Pipedrive Microsoft Dynamics 365 Business Central Koppeling
Wat kan je koppelen
tussen Pipedrive en Microsoft Dynamics 365 Business Central?
- Verkooporders
- Klanten
- Order status
- Default debiteur
- Vrije velden
- Ongelimiteerde transacties
- Klanten update
- Vrije velden
- Ongelimiteerde transacties
- Klantclassificatie
- Artikelen
- Update checkbox
- Custom filters mogelijk
- Vrije velden
- Ongelimiteerde transacties
details
Pipedrive + Microsoft Dynamics 365 Business Central Koppelingen
Voor gedetailleerde documentatie, klik hier.
Proces
Voorraad wordt gesynchroniseerd vanuit Business Central naar Microsoft Dynamics 365 Business Central.
Instellingen
Verschillende soorten voorraadberekeningen worden ondersteund. Standaard wordt de beschikbare voorraad - verkoopreserveringen verzonden.
U kunt de waarde naar het doelsysteem instellen als u wilt dat de voorraad wel of niet beheerd wordt.
Voor het opzetten van een succesvolle integratie tussen de bron en doelwit moet je een app installeren in je bronomgeving. Je kunt de app hier vinden.
Deze app breidt je artikelentabel uit met enkele instellingsvelden en een uitgebreide beschrijving van het artikel. Het maakt ook aanvullende API-eindpunten aan waar we extra gegevens kunnen ophalen uit Microsoft Business Central.
We ondersteunen Business Central cloud en lokaal vanaf versie 14 en hoger.
Proces
De klantstroom is anders dan de klanten die worden aangemaakt via de bestelstroom. In deze stroom worden klanten altijd bijgewerkt bij een verandering. En in de bestelstroom worden klanten alleen bijgewerkt bij een bestelling.
We controleren standaard of de klant bestaat op basis van het e-mailadres.
Instellingen
Je kunt de verplichte velden voor Pipedrive instellen in het tabblad instellingen, bijvoorbeeld de bedrijfsboekingsgroep.
Data-mapping
Standaard is de flow al gemapt. Je kunt dit ook naar wens aanpassen.
Standaard gemapte velden zijn bijvoorbeeld:
- Klantnaam
- Factuuradres
- Straat
- Nummer
- Postcode
- Plaats
- Land
- Verzendadres
- Straat
- Nummer
- Postcode
- Plaats
- Land
Proces
Producten worden gesynchroniseerd van Pipedrive naar Microsoft Dynamics 365 Business Central. Binnen deze synchronisatie worden verschillende soorten producten ondersteund. APIcenter verzamelt de gegevens van Pipedrive, waarna het door de APIcenter wordt uitgevoerd om de juiste instellingen, waarden en formaten te hebben voordat het naar Microsoft Dynamics 365 Business Central wordt verzonden. Producten worden aangemaakt of bijgewerkt op basis van de SKU.
U kunt binnen APIcenter onderscheid maken tussen het gedrag bij het aanmaken en bijwerken van producten. Bijvoorbeeld, wanneer APIcenter een product aanmaakt en de lange beschrijving van de Pipedrive invoert, maar als u de gegevens na deze stap verrijkt in Microsoft Dynamics 365 Business Central, wilt u niet dat deze wordt overschreven met een update. Hiervoor kunt u een selectievakje instellen om de productinformatie bij te werken.
Producttypes
Ondersteunde producttypes: Simpele, virtuele, variant/configureerbare producten.
Eigenschappen/Kenmerken
Naast de generieke en aangepaste velden van Pipedrive worden ook Itemkenmerken van Pipedrive ondersteund. Deze moeten handmatig worden toegewezen in APIcenter.
Eigenschappen worden gebruikt voor het maken van configureerbare producten, zoals maat/kleur/opties. Kenmerken worden gebruikt als extra informatievelden, denk aan land van herkomst, type, levertijd, enz.
Categorieën
Categorieën kunnen worden aangemaakt of bijgewerkt van Pipedrive naar Microsoft Dynamics 365 Business Central.
Afbeeldingen
Afbeeldingen worden ondersteund van Pipedrive naar Microsoft Dynamics 365 Business Central. Wees je ervan bewust dat Pipedrive slechts 1 afbeelding ondersteunt.
Datamapper
U kunt extra velden toewijzen die beschikbaar zijn in de API. Voor standaard werkende integraties hebben we al de basisvelden toegewezen die nodig zijn; bijvoorbeeld
Velden
- Naam/Titel
- SKU
- Lange beschrijving
- Korte beschrijving
- Prijs excl. BTW of incl. BTW
- Hoeveelheid
- EAN/GTIN
- Valuta
Bestellingen kunnen worden gesynchroniseerd van Pipedrive naar Microsoft Dynamics 365 Business Central of van Microsoft Dynamics 365 Business Central naar Pipedrive.
Proces
U kunt de status instellen op basis waarvan bestellingen worden verzonden vanuit Microsoft Dynamics 365 Business Central, zoals alleen de betaalde bestellingen.
Zodra APIcenter de bestelgegevens ophaalt, worden ze verwerkt, ontbrekende gegevens toegevoegd (bijvoorbeeld verplichte gegevens voor Business Central zoals Bedrijfspostgroep) en start het verzendproces richting Pipedrive. Eerst controleert APIcenter of de bestelling al bestaat, als dat het geval is wordt de bestelling overgeslagen. Als de bestelling niet bestaat, controleert APIcenter of de klant bestaat en afhankelijk van de uitkomst wordt de klant aangemaakt of bijgewerkt. APIcenter controleert of alle producten bestaan en vervolgens wordt de bestelling uitgevoerd.
APIcenter differentieert in het aanmaken van de klant op basis van de ontvangen brongegevens. Als APIcenter van de bron een bedrijfsnaam ontvangt, dan wordt er een debiteur bedrijf aangemaakt met daaronder de contactpersoon. Als er geen bedrijf is, wordt er een debiteur persoon aangemaakt.
De controle op het bestaan van de klant wordt standaard gedaan op basis van het e-mailadres.
Soorten bestellingen
U kunt bepalen welk type bestelling u wilt verzenden naar Pipedrive.
Onze Pipedrive-integraties ondersteunen Bestellingen of Facturen.
Instellingen
Binnen APIcenter kunt u specifieke instellingen instellen die verplicht zijn voor Pipedrive, zoals Klantpostgroep, Algemene Bedrijfspostgroep, enz. Voor een volledig overzicht verwijzen wij u naar de documentatie.
Standaard bieden we functionaliteit om specifieke koppelingen te maken, zoals betalingsvoorwaarden en -methoden van Microsoft Dynamics 365 Business Central naar Pipedrive.
Wilt u gebruikmaken van een standaard debiteur? Dit is ook standaard beschikbaar in APIcenter.
Datamapper
APIcenter levert standaard een koppeling waarmee u een bestelling kunt verzenden naar Pipedrive. U kunt dit ook zelf aanpassen.
Standaard gemapte velden zijn bijvoorbeeld:
- Klantnaam
- Factuuradres straat
- Nummer
- Postcode
- Plaats
- Land
- Verzendadres straat
- Nummer
- Postcode
- Plaats
- Land
- Artikelnummer
- Aantal
- Prijs
Werk sneller
en efficiënter
Koppel jouw systemen
via de APIcenter wizard
Inzicht van jouw
data in dashboard
Altijd orders, klanten,
producten Up-to-date
Je data automatisch
synchroniseren tussen
Zelf jouw koppeling opzetten?
Beschik jij over veel kennis op het vlak van IT en ben je technisch onderlegd? Zet zelf jouw koppeling op! Maak een gratis account aan en start de APIcenter wizard. De handleidingen helpen je te koppelen.
- Toegang APIcenter
- Installatie handleidingen
- Installatie filmpjes
- Autoriseren van de applicaties
- Selecteer welke data je wilt synchroniseren
- 14 dagen trial
zet jouw koppeling op!
Up & running met APIcenter.
Liever zonder zorgen live? Ons team van onboarding experts helpt je bij het onboarden. Je neemt eenvoudig een integratiepakket af via jouw dashboard. Het team neemt vervolgens contact met je op om jouw koppeling op te starten.
- Installatie door APIcenter experts
- Autorisatie van 2 applicaties
- Koppeling instellen
- 1 flow configureren
- We zorgen ervoor dat de basis perfect werkt
- Videovergadering om de koppeling te demonstreren
Kopen
Hoe werkt
het APIcenter?
APIcenter is een platform waarin jij zelf een koppeling kunt ontsluiten. Maar hoe werkt dit? Door te registreren kom je in het dashboard. Hier kan je jouw verschillende systeem aan elkaar maken “koppelen”. Jouw systemen/applicaties voeg je eerst toe. Vervolgens geef je in het algemeen aan wat je wilt koppelen, bv producten of bestellingen. In de volgende stap wordt er gevraagd wat je specifieke wensen zijn. Wanneer dat is ingevuld ben je klaar en kan je testen of alles naar jouw wens werkt! Zo simpel kan het zijn.
Altijd up to date
Het zou jou uren zou kosten om gegevens tussen Pipedrive en Microsoft Dynamics 365 Business Central te kopiëren. Dit kan APIcenter in enkele seconden doen. APIcenter is niet alleen efficiënter in kosten en tijd, maar vooral: nauwkeurig en veilig. Een constante stroom van gegevens van de ene applicatie naar de andere is nog nooit zo eenvoudig geweest.
Configureerbaar
Met APIcenter heb je volledige controle over al je datastromen van Pipedrive naar Microsoft Dynamics 365 Business Central en andersom. Je kunt de gegevens precies zo mappen als je wilt en zelfs extra functies gebruiken om de gegevens te transformeren wanneer dit nodig is.
Volledig transparant
Je krijgt toegang tot je eigen persoonlijke dashboard waarin je uitgebreide activiteitenlogboeken voor je integraties kunt zien. Zie precies welke data uit Pipedrive kwam, welke data naar Microsoft Dynamics 365 Business Central is gepusht en andersom. Voeg flows toe naar wens.
Meer over Pipedrive en Microsoft Dynamics 365 Business Central koppeling
De koppeling tussen Pipedrive en Microsoft Dynamics 365 Business Central is zeer eenvoudig, zonder technische kennis in te stellen met de APIcenter installatie assistent. Maak eenvoudig een gratis account aan en start de installatie assistent. Dan wordt gevraagd welke integraties je wil toevoegen. Selecteer eenvoudig Pipedrive en Microsoft Dynamics 365 Business Central.
- Voeg de API informatie voor beide toepassingen toe. Wij leggen uit waar je die kunt vinden.
- Voeg de flows toe die je wil toevoegen, zoals bestellingen, producten en voorraad.
- Voeg vervolgens enkele instellingen toe volgens naar wens en beantwoord enkele vragen om de koppeling correct in te stellen.
- Ten slotte begint jouw proefperiode van 14 dagen. Wanneer je tevreden bent met de koppeling dan kun je besluiten om voor een betaald abonnement te gaan.
Monitoring
APIcenter houdt jouw koppelingen constant in de gaten, dus als een koppeling om wat voor reden dan ook mislukt, laten we jou direct weten wat het probleem is. Zo heb je je Pipedrive integratie met Microsoft Dynamics 365 Business Central binnen enkele minuten geregeld.
Schaalbaar
Niemand wil gestraft worden voor hun succes door ongewenste vertraging op te lopen wanneer de datastroom groter wordt. Jouw gegevens zijn bedrijfskritisch, je kunt je geen vertragingen veroorloven. Door gebruik te maken van een redundante serverloze architectuur, kan APIcenter elke hoeveelheid gegevens voor jouw integratie verwerken, zonder ooit te vertragen.
AVG proof
Ons platform is AVG proof. Het overdragen van gegevens gebeurt on-the-fly via een end-to-end versleutelde verbinding zonder ooit te worden opgeslagen op een van onze servers. We slaan alleen logboeken op om aan jou te laten zien. Deze worden regelmatig verwijderd.