Pipedrive Microsoft Dynamics 365 Business Central Integration
Was können Sie zwischen
Pipedrive und Microsoft Dynamics 365 Business Central? integrieren?
- Verkaufsaufträge
- Kunden
- Bestellstatus
- Standard-Schuldner
- Benutzerdefinierte Felder
- Unbegrenzte Transaktionen
- Kundenupdate
- Benutzerdefinierte Felder
- Unbegrenzte Transaktionen
- Kundeneinstufung
- Artikel
- Aktualisierungs-Checkbox
- Mögliche benutzerdefinierte Filter
- Benutzerdefinierte Felder
- Unbegrenzte Transaktionen
Details
Pipedrive + Microsoft Dynamics 365 Business Central Integrationen
Prozess
Produkte werden von Pipedrive nach Microsoft Dynamics 365 Business Central synchronisiert. Innerhalb dieser Synchronisierung werden verschiedene Arten von Produkten unterstützt. APIcenter sammelt die Daten von Pipedrive, dann werden sie durch das APIcenter geleitet, um die korrekten Einstellungen, Werte und Formate zu haben, bevor sie an Microsoft Dynamics 365 Business Central gesendet werden. Produkte werden anhand der Artikelnummer erstellt oder aktualisiert.
Sie können innerhalb des APIcenters das Verhalten zwischen dem Erstellen und Aktualisieren von Produkten unterscheiden. Beispielsweise, wenn das APIcenter ein Produkt erstellt und die ausführliche Beschreibung aus dem Pipedrive sendet, aber wenn Sie die Daten danach im Microsoft Dynamics 365 Business Central ergänzen, möchten Sie nicht, dass sie bei einem Update überschrieben wird. Dafür können Sie ein Kontrollkästchen setzen, um die Produktinformationen zu aktualisieren.
Produktarten
Unterstützte Produktarten: Einfache, virtuelle, Varianten-/konfigurierbare Produkte.
Attribute/Merkmale
Neben den generischen und benutzerdefinierten Feldern aus Pipedrive werden auch Artikelattribute aus Pipedrive unterstützt. Diese müssen manuell im APIcenter zugeordnet werden.
Attribute werden für die Erstellung von konfigurierbaren Produkten verwendet, wie z.B. Größe/Farbe/Optionen. Merkmale werden als zusätzliche Informationsfelder verwendet, denken Sie an Herkunftsland, Typ, Lieferzeit etc.
Kategorien
Kategorien können von Pipedrive nach Microsoft Dynamics 365 Business Central erstellt oder aktualisiert werden.
Bilder
Bilder werden von Pipedrive nach Microsoft Dynamics 365 Business Central unterstützt. Bitte beachten Sie, dass Pipedrive nur 1 Bild unterstützt.
Datamapper
Sie können zusätzliche Felder, die im API verfügbar sind, zuordnen. Für Integrationen, die standardmäßig funktionieren, haben wir bereits die grundlegenden Felder zugeordnet, die benötigt werden; zum Beispiel
Felder
- Name/Titel
- Artikelnummer
- Ausführliche Beschreibung
- Kurzbeschreibung
- Preis exkl. Steuern oder inkl. Steuern
- Menge
- EAN/GTIN
- Währung
Prozess
Der Bestand wird von Business Central nach Microsoft Dynamics 365 Business Central synchronisiert.
Einstellungen
Verschiedene Arten von Lagerbestandsberechnungen werden unterstützt. Standardmäßig wird der verfügbare Bestand - Verkaufsreservierungen gesendet.
Sie können den Wert zum Zielsystem setzen, wenn Sie den Lagerbestand verwalten wollen oder nicht.
Bestellungen können von Pipedrive nach Microsoft Dynamics 365 Business Central oder von Microsoft Dynamics 365 Business Central nach Pipedrive synchronisiert werden.
Prozess
Sie können den Status festlegen, auf dem Bestellungen von Microsoft Dynamics 365 Business Central gesendet werden, zum Beispiel nur die bezahlten Bestellungen.
Nachdem das APIcenter die Bestelldaten abgerufen hat, werden sie verarbeitet, fehlende Daten hinzugefügt (zum Beispiel Pflichtdaten für Business Central wie Geschäftsbuchungskonto) und der Sendeprozess an Pipedrive gestartet. Zuerst überprüft das APIcenter, ob die Bestellung bereits vorhanden ist, wenn sie vorhanden ist, überspringen wir die Bestellung. Wenn sie nicht vorhanden ist, überprüft das APIcenter, ob der Kunde existiert, und je nach Ergebnis wird der Kunde erstellt oder aktualisiert. Das APIcenter überprüft, ob alle Produkte existieren und dann wird die Bestellung abgeschickt.
Das APIcenter unterscheidet sich darin, den Kunden basierend auf den empfangenen Daten der Quelle zu erstellen. Wenn das APIcenter beispielsweise einen Firmennamen von der Quelle erhält, wird ein Firmenschuldner mit dem dahinterliegenden Kontakt erstellt. Wenn kein Unternehmen vorhanden ist, wird ein Personenschuldner erstellt.
Die Überprüfung der Kundexistenz erfolgt standardmäßig über die E-Mail-Adresse.
Bestellarten
Sie können festlegen, welche Art von Bestellung Sie an Pipedrive senden möchten.
Unsere Pipedrive-Integrationen unterstützen Bestellungen oder Rechnungen.
Einstellungen
Im APIcenter können Sie spezifische Einstellungen festlegen, die für Pipedrive obligatorisch sind, wie z.B. Kundenbuchungskonto, Allgemeine Geschäftsbedingungen etc. Für eine vollständige Übersicht prüfen Sie bitte die Dokumentation.
Standardmäßig bieten wir Funktionen zur spezifischen Zuordnung von Zahlungsbedingungen und -methoden vom Microsoft Dynamics 365 Business Central zum Pipedrive an.
Möchten Sie einen Standardkunden verwenden? Auch das ist standardmäßig im APIcenter verfügbar.
Datamapper
Standardmäßig liefert das APIcenter eine Zuordnung, die sicherstellt, dass Sie eine Bestellung an Pipedrive senden können. Sie können auch selbst Anpassungen daran vornehmen.
Standardmäßig zugeordnete Felder sind zum Beispiel:
- Kundenname
- Rechnungsadresse Straße
- Nummer
- Postleitzahl
- Stadt
- Land
- Lieferadresse Straße
- Nummer
- Postleitzahl
- Stadt
- Land
- Artikelnummer
- Menge
- Preis
Prozess
Der Kundenfluss unterscheidet sich von den Kunden, die über den Bestellfluss erstellt werden. In diesem Fluss werden Kunden bei einer Änderung immer aktualisiert. Im Bestellfluss werden die Kunden nur bei einer Bestellung aktualisiert.
Wir prüfen standardmäßig, ob der Kunde über die E-Mail-Adresse existiert.
Einstellungen
Sie können die obligatorischen Felder für Pipedrive im Register "Einstellungen" festlegen, beispielsweise das Geschäftsbuchungskonto.
Datenzuordnung
Standardmäßig ist der Fluss bereits zugeordnet. Sie können auch selbst Anpassungen daran vornehmen.
Standardmäßig zugeordnete Felder sind zum Beispiel:
- Kundenname
- Rechnungsadresse
- Straße
- Nummer
- Postleitzahl
- Stadt
- Land
- Lieferadresse
- Straße
- Nummer
- Postleitzahl
- Stadt
- Land
Um eine erfolgreiche Integration zwischen Pipedrive und Microsoft Dynamics 365 Business Central einzurichten, müssen Sie eine App in Ihrer Pipedrive-Umgebung installieren. Sie finden die App hier .
Diese App erweitert Ihre Artikel-Tabelle um einige Einstellungsfelder und eine ausführliche Beschreibung für den Artikel. Sie erstellt auch zusätzliche API-Endpunkte, über die wir zusätzliche Daten aus Microsoft Business Central abrufen können.
Wir unterstützen Business Central Cloud und lokal ab Version 14.
Für ausführliche Dokumentation klicken Sie hier.
Arbeiten Sie schneller
und effizienter
Verbinden Sie Ihre Systeme
über den APIcenter-Assistenten
Einblicke in Ihre
Daten im Dashboard
Immer aktuelle Bestellungen, Kunden,
und Produkte
Automatisch synchronisieren
Ihre Daten zwischen
Möchten Sie Ihre
eigene Verbindung einrichten?
Haben Sie viel IT-Wissen und sind technisch versiert? Richten Sie Ihre eigene Verbindung ein! Erstellen Sie ein kostenloses Konto und starten Sie den APIcenter-Assistenten. Die Handbücher helfen Ihnen bei der Verbindung.
- Zugang zu APIcenter
- Einrichtungsanleitungen
- Einrichtungsvideos
- Anwendungen autorisieren
- Wählen Sie aus, welche Daten Sie synchronisieren möchten
- 14-tägige Testphase
Richten Sie Ihre Integration ein
Startklar mit APIcenter.
Möchten Sie lieber sorgenfrei live gehen? Unser Team von Onboarding-Experten hilft Ihnen bei der Einführung. Sie können ganz einfach ein Integrationspaket über Ihr Dashboard erwerben. Das Team wird sich dann mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihre Integration zu starten.
- Einrichtung durch APIcenter-Experten
- Autorisierung von 2 Anwendungen
- Integration einrichten
- 1 Flow konfigurieren
- Sicherstellen, dass die Grundlagen perfekt funktionieren
- Videomeeting zur Demonstration der Integration
Kaufen
Wie APIcenter
funktioniert
APIcenter ist eine Plattform, auf der Sie eine Integration selbst einrichten können. Aber wie funktioniert das? Durch die Registrierung gelangen Sie ins Dashboard. Hier können Sie Ihre verschiedenen Systeme miteinander „verbinden“. Zunächst fügen Sie Ihre Systeme/Anwendungen hinzu. Dann geben Sie im Allgemeinen an, was Sie verknüpfen möchten, z. B. Produkte oder Bestellungen. Im nächsten Schritt werden Sie nach Ihren spezifischen Wünschen gefragt. Wenn das ausgefüllt ist, sind Sie fertig und können testen, ob alles so funktioniert, wie Sie es wünschen! So einfach kann es sein.
Immer auf dem neuesten Stand
Während es Stunden dauern würde, Daten zwischen Pipedrive und Microsoft Dynamics 365 Business Central zu kopieren, erledigt APIcenter dies in Sekunden. APIcenter ist nicht nur effizienter in Bezug auf Kosten und Zeit, sondern vor allem in puncto Genauigkeit und Sicherheit. Ein kontinuierlicher Datenfluss von einem Ende zum anderen war noch nie so einfach.
Konfigurierbar
Mit APIcenter haben Sie die volle Kontrolle über alle Ihre Datenflüsse von Pipedrive zu Microsoft Dynamics 365 Business Central und umgekehrt. Sie können die Daten genau so zuordnen, wie Sie es möchten, und sogar zusätzliche Funktionen aufrufen, um die Daten bei Bedarf zu transformieren.
Volle Transparenz
Sie erhalten Zugriff auf Ihr persönliches Dashboard, in dem Sie umfangreiche Aktivitätsprotokolle für Ihre Integrationen einsehen können. Sehen Sie genau, welche Daten von Pipedrive stammen und welche Daten an Microsoft Dynamics 365 Business Central gesendet wurden, und umgekehrt. Fügen Sie Flows nach Ihren Wünschen hinzu.
Mehr über die Pipedrive und Microsoft Dynamics 365 Business Central Integration.
Die Pipedrive- und Microsoft Dynamics 365 Business Central-Integration ist mit dem APIcenter-Installationsassistenten sehr einfach einzurichten. Erstellen Sie einfach ein kostenloses Konto und starten Sie den Installationsassistenten. Sie werden gefragt, welche Integrationen Sie hinzufügen möchten. Wählen Sie einfach Pipedrive und Microsoft Dynamics 365 Business Central aus.
- Fügen Sie die API-Zugangsdaten für beide Anwendungen hinzu. Wir führen Sie Schritt für Schritt durch den Prozess.
- Fügen Sie die gewünschten Flows hinzu, wie Bestellungen, Produkte und Lagerbestände.
- Fügen Sie dann einige Einstellungen nach Ihren Bedürfnissen hinzu und beantworten Sie einige Fragen, um die Integration ordnungsgemäß einzurichten.
- Schließlich beginnt Ihre 14-tägige Testphase. Wenn Sie mit der Integration zufrieden sind, können Sie sich für ein kostenpflichtiges Abonnement entscheiden.
Überwachung
APIcenter überwacht ständig Ihre Integrationen. Sollte eine Integration aus irgendeinem Grund fehlschlagen, benachrichtigen wir Sie sofort und geben genau an, was das Problem ist. So kann Ihre Pipedrive-Integration mit Microsoft Dynamics 365 Business Central in wenigen Minuten behoben werden.
Skalierbarkeit
Niemand möchte für seinen Erfolg "bestraft" werden, indem unerwünschte Verzögerungen entstehen, wenn der Datenfluss größer wird. Ihre Daten sind geschäftskritisch und Verzögerungen können Sie sich nicht leisten. Durch die Nutzung einer redundanten serverlosen Architektur kann APIcenter jede Datenmenge für Ihre Integration verarbeiten, ohne jemals langsamer zu werden.
DSGVO-konform
Unsere Plattform ist DSGVO-konform. Die Übertragung von Daten erfolgt in Echtzeit über eine Ende-zu-Ende-verschlüsselte Verbindung, ohne dass die Daten jemals auf unseren Servern gespeichert werden. Wir speichern nur Protokolle, um sie Ihnen anzuzeigen. Diese werden regelmäßig gelöscht.