Exact Online Salesforce Koppeling
Wat kan je koppelen
tussen Exact Online en Salesforce?
details
Exact Online + Salesforce Koppelingen
Bestellingen kunnen worden gesynchroniseerd van Salesforce naar Exact Online.
Proces
U kunt de status instellen op welke bestellingen worden verzonden vanuit Salesforce, zoals alleen de betaalde bestellingen.
Zodra APIcenter de ordergegevens ophaalt, worden deze verwerkt, ontbrekende gegevens toegevoegd (bijvoorbeeld SalesVatcode) en wordt het verzendproces gestart naar Exact Online. Eerst controleert APIcenter of de bestelling al bestaat; als dat het geval is, wordt de bestelling overgeslagen. Als deze niet bestaat, controleert APIcenter of de klant bestaat en afhankelijk van het resultaat wordt de klant aangemaakt of bijgewerkt. APIcenter controleert of alle producten bestaan en vervolgens wordt de bestelling uitgevoerd.
APIcenter maakt onderscheid in het aanmaken van de klant op basis van de ontvangen brongegevens. Als APIcenter van de bron een bedrijfsnaam ontvangt, wordt er een bedrijfsdebiteur aangemaakt met de daarbij behorende contactpersoon. Als er geen bedrijf is, wordt een persoonsdebiteur aangemaakt.
De controle op de bestaande klant gebeurt standaard op basis van e-mailadres.
Soorten Orders
Salesforce ondersteunt Bestellingen, Facturen, Verkoopboekingen en Directe Facturen
Onze Exact Online-integraties ondersteunen Bestellingen of Facturen.
Instellingen
Voor een volledig overzicht kunt u de documentatie raadplegen.
Standaard bieden wij functionaliteit om specifieke koppelingen te maken, zoals betalingsvoorwaarden en -methoden van Salesforce naar Exact Online.
Wilt u gebruikmaken van een standaard debiteur? Dit is ook standaard beschikbaar in APIcenter.
Datamapper
Standaard levert APIcenter een koppeling die ervoor zorgt dat u een bestelling kunt sturen naar Exact Online. U kunt dit ook zelf aanpassen.
Standaardvelden die zijn gekoppeld, zijn bijvoorbeeld:
- Klantnaam
- Factuuradres straat
- Nummer
- Postcode
- Stad
- Land
- Verzendadres straat
- Nummer
- Postcode
- Stad
- Land
- SKU
- Hoeveelheid
- Prijs
Proces
Zendingen kunnen worden opgehaald van Salesforce en gesynchroniseerd met Salesforce.
Met deze zendingenstroom maken we een zending in het doelsysteem. We stellen de track-and-trace-waarde in en een vervoerder.
Wees ervan bewust dat opgesplitste zendingen vreemd gedrag kunnen veroorzaken op de integratie, aangezien sommige systemen geen opgesplitste zendingen ondersteunen.
Proces
Voorraad wordt gesynchroniseerd van Salesforce naar Salesforce.
Instellingen
Verschillende types voorraadberekeningen worden ondersteund. Standaard wordt de beschikbare voorraad - verkoopreserveringen verzonden.
U kunt de waarde instellen naar het doelsysteem als u wilt dat de voorraad al dan niet wordt beheerd.
Proces
Producten worden gesynchroniseerd van Exact Online naar Salesforce. Binnen deze synchronisatie worden verschillende soorten producten ondersteund. APIcenter verzamelt de gegevens van Exact Online, waarna het door de APIcenter wordt uitgevoerd om de juiste instellingen, waarden en formaten te hebben voordat het naar Salesforce wordt verzonden. Producten worden aangemaakt of bijgewerkt op basis van de SKU.
U kunt binnen APIcenter onderscheid maken tussen het gedrag bij het aanmaken en bijwerken van producten. Bijvoorbeeld, wanneer APIcenter een product aanmaakt en de lange beschrijving van de Exact Online invoert, maar als u de gegevens na deze stap verrijkt in Salesforce, wilt u niet dat deze wordt overschreven met een update. Hiervoor kunt u een selectievakje instellen om de productinformatie bij te werken.
Producttypes
Ondersteunde producttypes: Simpele, virtuele, variant/configureerbare producten.
Eigenschappen/Kenmerken
Naast de generieke en aangepaste velden van Exact Online worden ook Itemkenmerken van Exact Online ondersteund. Deze moeten handmatig worden toegewezen in APIcenter.
Eigenschappen worden gebruikt voor het maken van configureerbare producten, zoals maat/kleur/opties. Kenmerken worden gebruikt als extra informatievelden, denk aan land van herkomst, type, levertijd, enz.
Categorieën
Categorieën kunnen worden aangemaakt of bijgewerkt van Exact Online naar Salesforce.
Afbeeldingen
Afbeeldingen worden ondersteund van Exact Online naar Salesforce. Wees je ervan bewust dat Exact Online slechts 1 afbeelding ondersteunt.
Datamapper
U kunt extra velden toewijzen die beschikbaar zijn in de API. Voor standaard werkende integraties hebben we al de basisvelden toegewezen die nodig zijn; bijvoorbeeld
Velden
- Naam/Titel
- SKU
- Lange beschrijving
- Korte beschrijving
- Prijs excl. BTW of incl. BTW
- Hoeveelheid
- EAN/GTIN
- Valuta
Proces
De klantstroom is anders dan de klanten die worden aangemaakt via de bestelstroom. In deze stroom worden klanten altijd bijgewerkt bij een verandering. En in de bestelstroom worden klanten alleen bijgewerkt bij een bestelling.
We controleren standaard of de klant bestaat op basis van het e-mailadres.
Instellingen
Je kunt de verplichte velden voor Exact Online instellen in het tabblad instellingen, bijvoorbeeld de bedrijfsboekingsgroep.
Data-mapping
Standaard is de flow al gemapt. Je kunt dit ook naar wens aanpassen.
Standaard gemapte velden zijn bijvoorbeeld:
- Klantnaam
- Factuuradres
- Straat
- Nummer
- Postcode
- Plaats
- Land
- Verzendadres
- Straat
- Nummer
- Postcode
- Plaats
- Land
Werk sneller
en efficiënter
Koppel jouw systemen
via de APIcenter wizard
Inzicht van jouw
data in dashboard
Altijd orders, klanten,
producten Up-to-date
Zelf jouw koppeling opzetten?
Beschik jij over veel kennis op het vlak van IT en ben je technisch onderlegd? Zet zelf jouw koppeling op! Maak een gratis account aan en start de APIcenter wizard. De handleidingen helpen je te koppelen.
- Toegang APIcenter
- Installatie handleidingen
- Installatie filmpjes
- Autoriseren van de applicaties
- Selecteer welke data je wilt synchroniseren
- 14 dagen trial
zet jouw koppeling op!
Up & running met APIcenter.
Liever zonder zorgen live? Ons team van onboarding experts helpt je bij het onboarden. Je neemt eenvoudig een integratiepakket af via jouw dashboard. Het team neemt vervolgens contact met je op om jouw koppeling op te starten.
- Installatie door APIcenter experts
- Autorisatie van 2 applicaties
- Koppeling instellen
- 1 flow configureren
- We zorgen ervoor dat de basis perfect werkt
- Videovergadering om de koppeling te demonstreren
Kopen
Hoe werkt
het APIcenter?
APIcenter is een platform waarin jij zelf een koppeling kunt ontsluiten. Maar hoe werkt dit? Door te registreren kom je in het dashboard. Hier kan je jouw verschillende systeem aan elkaar maken “koppelen”. Jouw systemen/applicaties voeg je eerst toe. Vervolgens geef je in het algemeen aan wat je wilt koppelen, bv producten of bestellingen. In de volgende stap wordt er gevraagd wat je specifieke wensen zijn. Wanneer dat is ingevuld ben je klaar en kan je testen of alles naar jouw wens werkt! Zo simpel kan het zijn.
Altijd up to date
Het zou jou uren zou kosten om gegevens tussen Exact Online en Salesforce te kopiëren. Dit kan APIcenter in enkele seconden doen. APIcenter is niet alleen efficiënter in kosten en tijd, maar vooral: nauwkeurig en veilig. Een constante stroom van gegevens van de ene applicatie naar de andere is nog nooit zo eenvoudig geweest.
Configureerbaar
Met APIcenter heb je volledige controle over al je datastromen van Exact Online naar Salesforce en andersom. Je kunt de gegevens precies zo mappen als je wilt en zelfs extra functies gebruiken om de gegevens te transformeren wanneer dit nodig is.
Volledig transparant
Je krijgt toegang tot je eigen persoonlijke dashboard waarin je uitgebreide activiteitenlogboeken voor je integraties kunt zien. Zie precies welke data uit Exact Online kwam, welke data naar Salesforce is gepusht en andersom. Voeg flows toe naar wens.
Meer over Exact Online en Salesforce koppeling
De koppeling tussen Exact Online en Salesforce is zeer eenvoudig, zonder technische kennis in te stellen met de APIcenter installatie assistent. Maak eenvoudig een gratis account aan en start de installatie assistent. Dan wordt gevraagd welke integraties je wil toevoegen. Selecteer eenvoudig Exact Online en Salesforce.
- Voeg de API informatie voor beide toepassingen toe. Wij leggen uit waar je die kunt vinden.
- Voeg de flows toe die je wil toevoegen, zoals bestellingen, producten en voorraad.
- Voeg vervolgens enkele instellingen toe volgens naar wens en beantwoord enkele vragen om de koppeling correct in te stellen.
- Ten slotte begint jouw proefperiode van 14 dagen. Wanneer je tevreden bent met de koppeling dan kun je besluiten om voor een betaald abonnement te gaan.
Monitoring
APIcenter houdt jouw koppelingen constant in de gaten, dus als een koppeling om wat voor reden dan ook mislukt, laten we jou direct weten wat het probleem is. Zo heb je je Exact Online integratie met Salesforce binnen enkele minuten geregeld.
Schaalbaar
Niemand wil gestraft worden voor hun succes door ongewenste vertraging op te lopen wanneer de datastroom groter wordt. Jouw gegevens zijn bedrijfskritisch, je kunt je geen vertragingen veroorloven. Door gebruik te maken van een redundante serverloze architectuur, kan APIcenter elke hoeveelheid gegevens voor jouw integratie verwerken, zonder ooit te vertragen.
AVG proof
Ons platform is AVG proof. Het overdragen van gegevens gebeurt on-the-fly via een end-to-end versleutelde verbinding zonder ooit te worden opgeslagen op een van onze servers. We slaan alleen logboeken op om aan jou te laten zien. Deze worden regelmatig verwijderd.