Pipedrive Microsoft Dynamics 365 Business Central Integrazione
Cosa puoi integrare tra
Pipedrive e Microsoft Dynamics 365 Business Central?
- Ordini di vendita
- Clienti
- Stato dell'ordine
- Debitore predefinito
- Campi personalizzati
- Transazioni illimitate
- Aggiornamento del cliente
- Campi personalizzati
- Transazioni illimitate
- Classificazione dei clienti
- Articoli
- Aggiorna la casella di controllo
- Filtri personalizzati possibili
- Campi personalizzati
- Transazioni illimitate
Dettagli
Pipedrive + Microsoft Dynamics 365 Business Central Integrazioni
Per una documentazione dettagliata, fare clic qui.
Processo
Le scorte vengono sincronizzate da Business Central a Microsoft Dynamics 365 Business Central.
Impostazioni
Sono supportati diversi tipi di calcoli sulle scorte. Di default, le scorte disponibili - le prenotazioni di vendita vengono inviate.
Puoi impostare il valore verso il sistema di destinazione se desideri gestire le scorte o meno.
Per configurare con successo un'integrazione tra il sorgente e il target, è necessario installare un'applicazione nel tuo ambiente sorgente. Puoi trovare l'app qui.
Questa applicazione estende la tua tabella degli articoli con alcuni campi di impostazioni e una lunga descrizione per l'articolo. Crea inoltre endpoint API aggiuntivi da cui possiamo recuperare dati aggiuntivi da Microsoft Business Central.
Sosteniamo Business Central cloud e locale dalla versione 14 in poi.
Processo
Il flusso dei clienti è diverso rispetto ai clienti creati tramite il flusso degli ordini. In questo flusso, i clienti vengono sempre aggiornati in caso di modifiche. Nel flusso degli ordini, i clienti vengono aggiornati solo in caso di ordini.
Verifichiamo se il cliente esiste per impostazione predefinita tramite l'indirizzo email.
Impostazioni
Puoi impostare i campi obbligatori per Pipedrive nella scheda delle impostazioni, ad esempio il gruppo di registrazione aziendale.
Mappatura dei dati
Per impostazione predefinita, il flusso è già mappato. Puoi anche apportare modifiche tu stesso.
I campi predefiniti mappati includono ad esempio:
- Nome cliente
- Indirizzo di fatturazione
- via
- Numero
- Cap
- Città
- Paese
- Indirizzo di spedizione
- via
- Numero
- Cap
- Città
- Paese
Processo
I prodotti vengono sincronizzati da Pipedrive a Microsoft Dynamics 365 Business Central. All'interno di questa sincronizzazione vengono supportati diversi tipi di prodotti. APIcenter raccoglie i dati da Pipedrive, poi viene eseguito attraverso l'APIcenter per avere le impostazioni corrette, i valori e i formati prima che vengano inviati a Microsoft Dynamics 365 Business Central. I prodotti vengono creati o aggiornati in base all'SKU.
Puoi differenziare all'interno di APIcenter il comportamento tra la creazione e l'aggiornamento dei prodotti. Ad esempio, quando APIcenter crea un prodotto e invia la descrizione lunga da Pipedrive, ma se arricchisci i dati successivamente in Microsoft Dynamics 365 Business Central, non vuoi che vengano sovrascritti con un aggiornamento. Per questo puoi impostare una casella di controllo per aggiornare le informazioni sul prodotto.
Tipi di prodotti
Tipi di prodotti supportati: Prodotti semplici, virtuali, prodotti varianti/configurabili.
Attributi/Caratteristiche
Oltre ai campi generici e personalizzati aggiunti da Pipedrive, sono supportati anche gli Attributi dell'Articolo da Pipedrive. Questi devono essere mappati manualmente in APIcenter.
Gli attributi sono utilizzati per la creazione di prodotti configurabili, come ad esempio le dimensioni/colore/opzioni. Le caratteristiche sono utilizzate come campi di informazioni aggiuntive, pensa per esempio al paese di origine, al tipo, al tempo di consegna, ecc.
Categorie
Le categorie possono essere create o aggiornate da Pipedrive a Microsoft Dynamics 365 Business Central.
Immagini
Le immagini sono supportate da Pipedrive a Microsoft Dynamics 365 Business Central. Si prega di notare che Pipedrive supporta solo 1 immagine.
Mappatore di dati
Puoi mappare campi extra che sono disponibili nell'API. Per integrazioni di lavoro predefinite abbiamo già mappato i campi di base necessari; per esempio
Campi
- Nome/Titolo
- SKU
- Descrizione lunga
- Descrizione breve
- Prezzo escl. tasse o incl. tasse
- Quantità
- EAN/GTIN
- Valuta
Gli ordini possono essere sincronizzati da Pipedrive a Microsoft Dynamics 365 Business Central o da Microsoft Dynamics 365 Business Central a Pipedrive.
Processo
Puoi impostare lo stato da cui inviare gli ordini da Microsoft Dynamics 365 Business Central, come ad esempio solo gli ordini pagati.
Una volta che APIcenter recupera i dati dell'ordine, vengono elaborati, aggiunti dati mancanti (ad esempio dati obbligatori per il business central come il Gruppo Pubblicazione Aziendale) e avviato il processo di invio verso Pipedrive. Inizialmente, APIcenter controlla se l'ordine esiste già, se esiste l'ordine viene saltato. Se non esiste, APIcenter controlla se il cliente esiste e, in base all'esito, crea o aggiorna il cliente. APIcenter verifica se tutti i prodotti esistono e quindi l'ordine viene effettuato.
APIcenter differenzia la creazione del cliente in base ai dati di origine ricevuti. Se APIcenter riceve dal sorgente un nome azienda, viene creato un debitore aziendale con il contatto sottostante. Se non c'è un'azienda, viene creato un debitore persona.
Il controllo sull'esistenza del cliente viene fatto per impostazione predefinita tramite l'indirizzo email.
Tipologie di Ordine
Puoi determinare che tipo di ordine desideri inviare a Pipedrive.
Le nostre integrazioni di Pipedrive supportano Ordini o Fatture.
Impostazioni
All'interno di APIcenter è possibile impostare specifiche impostazioni obbligatorie per Pipedrive, come Gruppo Pubblicazione Cliente, Gruppo Pubblicazione Aziendale Generale ecc. Per una panoramica completa consultare la documentazione.
Di default offriamo la funzionalità di creare mapping specifici come termini di pagamento e metodi da Microsoft Dynamics 365 Business Central a Pipedrive.
Desideri utilizzare un debitore predefinito? Anche questo è disponibile per impostazione predefinita in APIcenter.
Mappatura Dati
Per impostazione predefinita, APIcenter fornisce una mappatura che garantisce di poter inviare un ordine a Pipedrive. È inoltre possibile apportare modifiche personalizzate.
I campi predefiniti mappati includono ad esempio:
- Nome Cliente
- Via Indirizzo Fatturazione
- Numero
- CAP
- Città
- Paese
- Via Indirizzo Spedizione
- Numero
- CAP
- Città
- Paese
- SKU
- Quantità
- Prezzo
Lavora più velocemente
e in modo più efficiente
Collega i tuoi sistemi
tramite l'APIcenter Wizard
Analisi dettagliate
dei tuoi dati nel dashboard
Ordini, clienti
e prodotti sempre aggiornati
Sincronizzazione automatica
dei tuoi dati tra
Vuoi creare la tua
connessione?
Hai molte conoscenze informatiche e competenze tecniche? Configura la tua connessione! Crea un account gratuito e avvia l'APIcenter Wizard. I manuali ti guideranno nella configurazione.
- Accesso a APIcenter
- Manuali di configurazione
- Video tutorial
- Autorizzazione delle applicazioni
- Seleziona quali dati sincronizzare
- Prova gratuita di 14 giorni
Configura la tua integrazione
Operativo rapidamente con APIcenter.
Vuoi andare live senza preoccupazioni? Il nostro team di esperti di onboarding ti aiuterà nel processo. Puoi acquistare facilmente un pacchetto di integrazione tramite il tuo dashboard. Il team ti contatterà poi per avviare la tua integrazione.
Come funziona APIcenter
APIcenter è una piattaforma in cui puoi configurare un'integrazione autonomamente. Ma come funziona? Registrandoti accederai alla dashboard. Qui puoi “collegare” i tuoi diversi sistemi tra loro. Per prima cosa aggiungi i tuoi sistemi/applicazioni. Poi indichi in generale cosa vuoi collegare, ad esempio prodotti o ordini. Nel passo successivo ti verrà chiesto quali sono le tue esigenze specifiche. Una volta compilato, hai finito e puoi testare se tutto funziona come desideri! Può essere così semplice.
Sempre aggiornato
Mentre copiare manualmente i dati tra Pipedrive e Microsoft Dynamics 365 Business Central ti richiederebbe ore, APIcenter può farlo in pochi secondi. APIcenter è più efficiente non solo in termini di costi e tempo, ma soprattutto per precisione e sicurezza. Un flusso costante di dati da un punto all’altro non è mai stato così semplice.
Configurabile
Con APIcenter hai il pieno controllo su tutti i tuoi flussi di dati da Pipedrive a Microsoft Dynamics 365 Business Central e viceversa. Puoi mappare i dati esattamente come desideri e persino attivare funzioni extra per trasformarli quando necessario.
Massima trasparenza
Avrai accesso a un dashboard personale in cui potrai visualizzare registri dettagliati delle attività delle tue integrazioni. Potrai vedere esattamente quali dati provengono da Pipedrive e quali sono stati inviati a Microsoft Dynamics 365 Business Central e viceversa. Aggiungi flussi in base alle tue esigenze.
Maggiori informazioni sull'integrazione Pipedrive e Microsoft Dynamics 365 Business Central.
L'integrazione tra Pipedrive e Microsoft Dynamics 365 Business Central è molto semplice da configurare con l'assistente di installazione APIcenter. Crea semplicemente un account gratuito e avvia l'assistente di installazione. Ti verrà chiesto quali integrazioni desideri aggiungere. Seleziona semplicemente Pipedrive e Microsoft Dynamics 365 Business Central.
- Aggiungi le credenziali API per entrambe le applicazioni. Ti guideremo passo dopo passo.
- Aggiungi i flussi che desideri integrare, come ordini, prodotti e stock.
- Aggiungi le impostazioni in base alle tue esigenze e rispondi ad alcune domande per configurare correttamente l'integrazione.
- Infine, inizia il tuo periodo di prova di 14 giorni. Se sei soddisfatto dell'integrazione, potrai scegliere di sottoscrivere un abbonamento a pagamento.
Monitoraggio
APIcenter monitora costantemente le tue integrazioni, quindi se un'integrazione fallisce per qualsiasi motivo, ti notificheremo immediatamente spiegandoti esattamente qual è il problema. In questo modo puoi risolvere rapidamente la tua integrazione tra Pipedrive e Microsoft Dynamics 365 Business Central in pochi minuti.
Scalabilità
Nessuno vuole essere "penalizzato" per il proprio successo con ritardi indesiderati quando il flusso di dati aumenta. I tuoi dati sono fondamentali per il business, quindi non puoi permetterti ritardi. Grazie a un'architettura serverless ridondante, APIcenter è in grado di gestire qualsiasi volume di dati per la tua integrazione senza rallentamenti.
Conformità GDPR
La nostra piattaforma è conforme al GDPR. Il trasferimento dei dati avviene in tempo reale tramite una connessione crittografata end-to-end, senza mai essere salvato sui nostri server. Conserviamo solo i log per mostrarli a te e vengono eliminati regolarmente.