Pipedrive Microsoft Dynamics 365 Business Central Integración
¿Qué puedes integrar entre
Pipedrive y Microsoft Dynamics 365 Business Central?
- Pedidos de venta
- Clientes
- Estado del pedido
- Deudor por defecto
- Campos personalizados
- Transacciones ilimitadas
- Actualización del cliente
- Campos personalizados
- Transacciones ilimitadas
- Clasificación de clientes
- Artículos
- Actualizar casilla de verificación
- Filtros personalizados posibles
- Campos personalizados
- Transacciones ilimitadas
Detalles
Pipedrive + Microsoft Dynamics 365 Business Central Integracione
Para obtener documentación detallada, haz clic aquí.
Proceso
El stock se sincroniza desde Business Central a Microsoft Dynamics 365 Business Central.
Configuración
Se admiten diferentes tipos de cálculos de stock. Por defecto, el stock disponible menos las reservas de ventas se envía.
Puede establecer el valor hacia el sistema de destino si desea que el stock se gestione o no.
Para configurar una integración exitosa entre la fuente y el objetivo, necesitas instalar una aplicación en tu entorno fuente. Puedes encontrar la aplicación aquí.
Esta aplicación amplía tu tabla de artículos con algunos campos de configuración y una descripción larga para el artículo. También crea puntos finales de API adicionales desde donde podemos recuperar datos adicionales de Microsoft Business Central.
Admitimos Business Central en la nube y local a partir de la versión 14 y superior.
Proceso
El flujo del cliente es diferente al de los clientes que se crean a través del flujo de la orden. En este flujo, los clientes siempre se actualizan en caso de algún cambio. Y en el flujo de la orden, los clientes solo se actualizan en una orden.
Comprobamos si el cliente existe de forma predeterminada por la dirección de correo electrónico.
Configuraciones
Puedes establecer los campos obligatorios para Pipedrive en la pestaña de configuraciones, por ejemplo, el grupo de publicación de negocios.
Mapeo de datos
Por defecto, el flujo ya está mapeado. También puedes hacer ajustes manualmente si lo deseas.
Los campos predeterminados que se mapean son, por ejemplo:
- Nombre del cliente
- Dirección de facturación
- Calle
- Número
- Código postal
- Ciudad
- País
- Dirección de envío
- Calle
- Número
- Código postal
- Ciudad
- País
Proceso
Los productos se sincronizan desde Pipedrive a Microsoft Dynamics 365 Business Central. Dentro de esta sincronización se admiten diferentes tipos de productos. APIcenter recopila los datos de Pipedrive, luego se ejecuta a través de APIcenter para tener la configuración correcta, los valores y formatos antes de enviarlos a Microsoft Dynamics 365 Business Central. Los productos se crean o actualizan en función del SKU.
Puedes diferenciar dentro de APIcenter el comportamiento entre la creación y actualización de productos. Por ejemplo, cuando APIcenter crea un producto y envía la descripción larga desde el Pipedrive, pero si enriqueces los datos después en Microsoft Dynamics 365 Business Central, no quieres que se sobrescriba con una actualización. Para esto puedes establecer una casilla de verificación para actualizar la información del producto.
Tipos de productos
Tipos de productos admitidos: Simples, virtuales, productos variantes/configurables.
Atributos/Características
Además de los campos genéricos y personalizados añadidos desde Pipedrive, también se admiten Atributos de Artículo de Pipedrive. Estos deben ser mapeados manualmente en APIcenter.
Los atributos se utilizan para crear productos configurables, como tamaño/color/opciones. Las características se utilizan como campos de información adicional, considerar origen del país, tipo, tiempo de entrega, etc.
Categorías
Las categorías pueden ser creadas o actualizadas desde Pipedrive a Microsoft Dynamics 365 Business Central.
Imágenes
Las imágenes son compatibles desde Pipedrive a Microsoft Dynamics 365 Business Central. Ten en cuenta que Pipedrive solo admite 1 imagen.
Mapeador de datos
Puedes mapear campos adicionales que están disponibles en la API. Para integraciones de trabajo predeterminadas, ya mapeamos los campos básicos que se necesitan; por ejemplo
Campos
- Nombre/Título
- SKU
- Descripción larga
- Descripción corta
- Precio excl. impuestos o incl. impuestos
- Cantidad
- EAN/GTIN
- Moneda
Los pedidos se pueden sincronizar desde la Pipedrive hacia Microsoft Dynamics 365 Business Central o desde Microsoft Dynamics 365 Business Central hacia la Pipedrive.
Proceso
Puedes establecer el estado en el cual se envían pedidos desde Microsoft Dynamics 365 Business Central, como por ejemplo solo los pedidos pagados.
Una vez APIcenter recupera los datos del pedido, estos se procesan, se agregan datos faltantes (por ejemplo, datos obligatorios para Business Central como Grupo de Publicaciones Comerciales) y se inicia el proceso de envío hacia Pipedrive. Primero, APIcenter verifica si el pedido ya existe; si existe, se omite el pedido. Si no existe, APIcenter verifica si el cliente existe y, según el resultado, crea o actualiza al cliente. APIcenter verifica si todos los productos existen y luego se confirma el pedido.
APIcenter se diferencia en la creación del cliente basándose en los datos de origen recibidos. Si APIcenter recibe desde la fuente un nombre de empresa, se crea un deudor de empresa con el contacto subyacente. Si no hay una empresa, se crea un deudor personal.
La verificación de la existencia del cliente se realiza por defecto mediante la dirección de correo electrónico.
Tipos de pedidos
Puedes determinar qué tipo de pedido deseas enviar hacia Pipedrive.
Nuestras integraciones de Pipedrive admiten Pedidos o Facturas.
Configuraciones
Dentro de APIcenter, puedes establecer configuraciones específicas que son obligatorias para Pipedrive, como Grupo de Publicación de Clientes, Grupo de Publicación Comercial General, etc. Para obtener una visión completa, consulta la documentación.
Por defecto, ofrecemos funcionalidad para realizar mapeos específicos como términos de pago y métodos desde Microsoft Dynamics 365 Business Central hacia Pipedrive.
¿Deseas utilizar un deudor predeterminado? Esto también está disponible por defecto en APIcenter.
Mapeador de datos
Por defecto, APIcenter proporciona un mapeo que garantiza que puedas enviar un pedido hacia Pipedrive. También puedes realizar ajustes por ti mismo.
Los campos predeterminados que se mapean son, por ejemplo:
- Nombre del Cliente
- Dirección de Facturación
- Número
- Código Postal
- Ciudad
- País
- Dirección de Envío
- Número
- Código Postal
- Ciudad
- País
- SKU
- Cantidad
- Precio
Trabaja más rápido
y de manera más eficiente
Conecta tus sistemas
a través del asistente de APIcenter
Información de tus
datos en el panel de control
Siempre pedidos, clientes,
productos actualizados
Sincronización automática
de tus datos entre
¿Quieres configurar tu
propia conexión?
¿Tienes muchos conocimientos de TI y eres técnicamente hábil? ¡Configura tu propia conexión! Crea una cuenta gratuita y comienza el asistente de APIcenter. Los manuales te ayudarán a conectarte.
- Acceso a APIcenter
- Manuales de configuración
- Videos de configuración
- Autorizar las aplicaciones
- Seleccionar qué datos deseas sincronizar
- Prueba de 14 días
Configura tu integración
En funcionamiento con APIcenter.
¿Prefieres entrar en funcionamiento sin preocupaciones? Nuestro equipo de expertos en incorporación te ayudará con la incorporación. Puedes comprar fácilmente un paquete de integración a través de tu panel de control. Luego, el equipo se pondrá en contacto contigo para iniciar tu integración.
- Configuración por expertos de APIcenter
- Autorización de 2 aplicaciones
- Configuración de la integración
- Configuración de 1 flujo
- Asegurarse de que los conceptos básicos funcionen perfectamente
- Videollamada para demostrar la integración
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Cómo funciona
APIcenter
APIcenter es una plataforma donde puedes configurar tú mismo una integración. Pero, ¿cómo funciona esto? Al registrarte, ingresarás al panel de control. Aquí puedes “conectar” tus diferentes sistemas entre sí. Primero agregas tus sistemas/aplicaciones. Luego, generalmente indicas qué deseas vincular, por ejemplo, productos o pedidos. En el siguiente paso, se te preguntará cuáles son tus deseos específicos. Una vez que eso esté completo, habrás terminado y podrás probar si todo funciona como deseas. ¡Puede ser así de simple!
Siempre actualizado
Si bien te llevaría horas copiar datos entre Pipedrive y Microsoft Dynamics 365 Business Central, APIcenter puede hacerlo en segundos. APIcenter es más eficiente no solo en costo y tiempo, sino lo más importante: precisión y seguridad. Un flujo constante de datos de un extremo a otro nunca ha sido tan fácil.
Configurable
Con APIcenter tienes control total sobre todos tus flujos de datos desde Pipedrive a Microsoft Dynamics 365 Business Central y viceversa. Puedes mapear los datos exactamente como los quieres, e incluso invocar funciones adicionales para transformar los datos cuando sea necesario.
Transparencia total
Obtendrás acceso a tu propio panel personal en el que podrás ver registros de actividad extensos para tus integraciones. Ve exactamente qué datos eran de Pipedrive y qué datos se enviaron a Microsoft Dynamics 365 Business Central y viceversa. Agrega flujos según tus deseos.
Más sobre la integración de Pipedrive y Microsoft Dynamics 365 Business Central.
La integración de Pipedrive y Microsoft Dynamics 365 Business Central es muy fácil de configurar con el asistente de instalación de APIcenter. Simplemente crea una cuenta gratuita y comienza el asistente de instalación. Se te preguntará qué integraciones deseas agregar. Simplemente selecciona Pipedrive y Microsoft Dynamics 365 Business Central.
- Agrega las credenciales de la API para ambas aplicaciones. Te guiaremos a través de ello.
- Agrega los flujos que deseas agregar, como pedidos, productos y stock.
- Luego, agrega algunas configuraciones según tus necesidades y responde algunas preguntas para configurar la integración correctamente.
- Finalmente, comienza tu período de prueba de 14 días. Cuando estés satisfecho con la integración, puedes decidirte por una suscripción de pago.
Monitoreo
APIcenter monitorea constantemente tus integraciones, por lo que si alguna integración falla por cualquier motivo, te notificaremos instantáneamente con exactamente cuál es el problema. De esta manera, puedes solucionar tu integración de Pipedrive con Microsoft Dynamics 365 Business Central en minutos.
Escalabilidad
Nadie quiere ser "castigado" por su éxito causando retrasos no deseados cuando el flujo de datos crece. Tus datos son críticos para el negocio, no puedes permitirte ningún retraso. Al utilizar una arquitectura redundante sin servidor, APIcenter puede manejar cualquier cantidad de datos para tu integración, sin ralentizarse nunca.
Cumplimiento con el RGPD
Nuestra plataforma cumple con el RGPD. La transferencia de datos se maneja sobre la marcha a través de una conexión cifrada de extremo a extremo sin guardarse nunca en ninguno de nuestros servidores. Solo almacenamos registros para mostrártelos. Se eliminan con frecuencia.