Exact Online Salesforce Integration
Was können Sie zwischen
Exact Online und Salesforce? integrieren?
Details
Exact Online + Salesforce Integrationen
Bestellungen können von Salesforce nach Exact Online synchronisiert werden.
Prozess
Sie können den Status festlegen, unter dem Bestellungen von Salesforce gesendet werden, z. B. nur die bezahlten Bestellungen.
APIcenter ruft die Bestelldaten ab, verarbeitet sie, fügt fehlende Daten hinzu (zum Beispiel SalesVatcode) und startet den Sendevorgang zum Exact Online. Zuerst prüft APIcenter, ob die Bestellung bereits existiert. Wenn dies der Fall ist, überspringen wir die Bestellung. Wenn sie nicht existiert, prüft APIcenter, ob der Kunde existiert, und erstellt oder aktualisiert den Kunden je nach Ergebnis. APIcenter überprüft, ob alle Produkte existieren, und dann wird die Bestellung abgeschlossen.
APIcenter unterscheidet die Erstellung des Kunden basierend auf den empfangenen Quelldaten. Wenn APIcenter von der Quelle einen Firmennamen erhält, wird ein Firmenschuldner mit dem zugrunde liegenden Kontakt erstellt. Wenn keine Firma angegeben ist, wird ein Personenschuldner erstellt.
Die Überprüfung, ob ein Kunde existiert, erfolgt standardmäßig anhand der E-Mail-Adresse.
Bestelltypen
Salesforce unterstützt Bestellungen, Rechnungen, Verkaufseinträge und Direktrechnungen
Unsere Exact Online-Integrationen unterstützen Bestellungen oder Rechnungen.
Einstellungen
Für einen vollständigen Überblick lesen Sie bitte die Dokumentation.
Standardmäßig bieten wir die Funktionalität, spezifische Zuordnungen wie Zahlungsbedingungen und -methoden von Salesforce zum Exact Online vorzunehmen.
Möchten Sie einen Standardkunden nutzen? Dies ist ebenfalls standardmäßig in APIcenter verfügbar.
Datamapper
APIcenter stellt standardmäßig eine Zuordnung bereit, die sicherstellt, dass Sie eine Bestellung an Exact Online senden können. Sie können diese auch selbst anpassen.
Standardmäßig zugeordnete Felder sind zum Beispiel:
- Kundenname
- Rechnungsadresse Straße
- Nummer
- Postleitzahl
- Stadt
- Land
- Versandadresse Straße
- Nummer
- Postleitzahl
- Stadt
- Land
- SKU
- Menge
- Preis
Prozess
Sendungen können aus dem Salesforce-System abgerufen und mit dem Salesforce-System synchronisiert werden.
Mit diesem Sendungsablauf erstellen wir eine Sendung im Zielsystem. Wir setzen den Track-and-Trace-Wert und einen Transporteur.
Bitte beachten Sie, dass aufgeteilte Sendungen zu unerwartetem Verhalten in der Integration führen können, da einige Systeme aufgeteilte Sendungen nicht unterstützen.
Prozess
Bestand wird von Salesforce nach Salesforce synchronisiert.
Einstellungen
Verschiedene Arten von Bestandsberechnungen werden unterstützt. Standardmäßig wird der verfügbare Bestand - Verkaufsreservierungen gesendet.
Sie können den Wert zum Zielsystem setzen, wenn Sie möchten, dass der Bestand verwaltet wird oder nicht.
Prozess
Produkte werden von Exact Online nach Salesforce synchronisiert. Innerhalb dieser Synchronisation werden verschiedene Arten von Produkten unterstützt. APIcenter sammelt die Daten von Exact Online, dann werden sie durch das APIcenter geleitet, um die richtigen Einstellungen, Werte und Formate zu haben, bevor sie an Salesforce gesendet werden. Produkte werden basierend auf der SKU erstellt oder aktualisiert.
Sie können innerhalb des APIcenters das Verhalten zwischen dem Erstellen und Aktualisieren von Produkten unterscheiden. Zum Beispiel, wenn das APIcenter ein Produkt erstellt und die ausführliche Beschreibung von der Exact Online sendet, aber wenn Sie die Daten danach in Salesforce anreichern, möchten Sie nicht, dass sie mit einem Update überschrieben wird. Dazu können Sie ein Kontrollkästchen setzen, um die Produktinformationen zu aktualisieren.
Produkttypen
Unterstützte Produkttypen: Einfache, virtuelle, Varianten/konfigurierbare Produkte.
Attribute/Eigenschaften
Neben den generischen und benutzerdefinierten Feldern von Exact Online werden auch Artikelattribute von Exact Online unterstützt. Diese müssen manuell im APIcenter zugeordnet werden.
Attribute werden für die Erstellung konfigurierbarer Produkte verwendet, wie Größe/Farbe/Optionen. Merkmale werden als zusätzliche Informationsfelder verwendet, denken Sie an Herkunftsland, Typ, Lieferzeit usw.
Kategorien
Kategorien können von Exact Online nach Salesforce erstellt oder aktualisiert werden.
Bilder
Bilder werden von Exact Online nach Salesforce unterstützt. Bitte beachten Sie, dass Exact Online nur 1 Bild unterstützt.
Datamapper
Sie können zusätzliche Felder, die im API verfügbar sind, zuordnen. Für eine Standardintegration haben wir bereits die grundlegenden Felder zugeordnet, die benötigt werden; zum Beispiel
Felder
- Name/Titel
- SKU
- Ausführliche Beschreibung
- Kurzbeschreibung
- Preis exkl. Steuern oder inkl. Steuern
- Menge
- EAN/GTIN
- Währung
Prozess
Der Kundenfluss unterscheidet sich von Kunden, die über den Bestellfluss erstellt werden. In diesem Ablauf werden Kunden bei einer Änderung immer aktualisiert. Im Bestellfluss werden Kunden nur bei einer Bestellung aktualisiert.
Wir überprüfen standardmäßig per E-Mail-Adresse, ob der Kunde vorhanden ist.
Einstellungen
Sie können die Pflichtfelder für Exact Online im Register Einstellungen festlegen, z. B. die Geschäftsbuchungsgruppe.
Datenzuordnung
Standardmäßig ist der Ablauf bereits zugeordnet. Sie können auch selbst Anpassungen daran vornehmen.
Für die Datenzuordnung sind standardmäßig Felder wie folgt zugeordnet:
- Kundenname
- Rechnungsadresse
- Straße
- Nummer
- Postleitzahl
- Stadt
- Land
- Lieferadresse
- Straße
- Nummer
- Postleitzahl
- Stadt
- Land
Arbeiten Sie schneller
und effizienter
Verbinden Sie Ihre Systeme
über den APIcenter-Assistenten
Einblicke in Ihre
Daten im Dashboard
Immer aktuelle Bestellungen, Kunden,
und Produkte
Automatisch synchronisieren
Ihre Daten zwischen
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eigene Verbindung einrichten?
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- Wählen Sie aus, welche Daten Sie synchronisieren möchten
- 14-tägige Testphase
Richten Sie Ihre Integration ein
Startklar mit APIcenter.
Möchten Sie lieber sorgenfrei live gehen? Unser Team von Onboarding-Experten hilft Ihnen bei der Einführung. Sie können ganz einfach ein Integrationspaket über Ihr Dashboard erwerben. Das Team wird sich dann mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihre Integration zu starten.
- Einrichtung durch APIcenter-Experten
- Autorisierung von 2 Anwendungen
- Integration einrichten
- 1 Flow konfigurieren
- Sicherstellen, dass die Grundlagen perfekt funktionieren
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Wie APIcenter
funktioniert
APIcenter ist eine Plattform, auf der Sie eine Integration selbst einrichten können. Aber wie funktioniert das? Durch die Registrierung gelangen Sie ins Dashboard. Hier können Sie Ihre verschiedenen Systeme miteinander „verbinden“. Zunächst fügen Sie Ihre Systeme/Anwendungen hinzu. Dann geben Sie im Allgemeinen an, was Sie verknüpfen möchten, z. B. Produkte oder Bestellungen. Im nächsten Schritt werden Sie nach Ihren spezifischen Wünschen gefragt. Wenn das ausgefüllt ist, sind Sie fertig und können testen, ob alles so funktioniert, wie Sie es wünschen! So einfach kann es sein.
Immer auf dem neuesten Stand
Während es Stunden dauern würde, Daten zwischen Exact Online und Salesforce zu kopieren, erledigt APIcenter dies in Sekunden. APIcenter ist nicht nur effizienter in Bezug auf Kosten und Zeit, sondern vor allem in puncto Genauigkeit und Sicherheit. Ein kontinuierlicher Datenfluss von einem Ende zum anderen war noch nie so einfach.
Konfigurierbar
Mit APIcenter haben Sie die volle Kontrolle über alle Ihre Datenflüsse von Exact Online zu Salesforce und umgekehrt. Sie können die Daten genau so zuordnen, wie Sie es möchten, und sogar zusätzliche Funktionen aufrufen, um die Daten bei Bedarf zu transformieren.
Volle Transparenz
Sie erhalten Zugriff auf Ihr persönliches Dashboard, in dem Sie umfangreiche Aktivitätsprotokolle für Ihre Integrationen einsehen können. Sehen Sie genau, welche Daten von Exact Online stammen und welche Daten an Salesforce gesendet wurden, und umgekehrt. Fügen Sie Flows nach Ihren Wünschen hinzu.
Mehr über die Exact Online und Salesforce Integration.
Die Exact Online- und Salesforce-Integration ist mit dem APIcenter-Installationsassistenten sehr einfach einzurichten. Erstellen Sie einfach ein kostenloses Konto und starten Sie den Installationsassistenten. Sie werden gefragt, welche Integrationen Sie hinzufügen möchten. Wählen Sie einfach Exact Online und Salesforce aus.
- Fügen Sie die API-Zugangsdaten für beide Anwendungen hinzu. Wir führen Sie Schritt für Schritt durch den Prozess.
- Fügen Sie die gewünschten Flows hinzu, wie Bestellungen, Produkte und Lagerbestände.
- Fügen Sie dann einige Einstellungen nach Ihren Bedürfnissen hinzu und beantworten Sie einige Fragen, um die Integration ordnungsgemäß einzurichten.
- Schließlich beginnt Ihre 14-tägige Testphase. Wenn Sie mit der Integration zufrieden sind, können Sie sich für ein kostenpflichtiges Abonnement entscheiden.
Überwachung
APIcenter überwacht ständig Ihre Integrationen. Sollte eine Integration aus irgendeinem Grund fehlschlagen, benachrichtigen wir Sie sofort und geben genau an, was das Problem ist. So kann Ihre Exact Online-Integration mit Salesforce in wenigen Minuten behoben werden.
Skalierbarkeit
Niemand möchte für seinen Erfolg "bestraft" werden, indem unerwünschte Verzögerungen entstehen, wenn der Datenfluss größer wird. Ihre Daten sind geschäftskritisch und Verzögerungen können Sie sich nicht leisten. Durch die Nutzung einer redundanten serverlosen Architektur kann APIcenter jede Datenmenge für Ihre Integration verarbeiten, ohne jemals langsamer zu werden.
DSGVO-konform
Unsere Plattform ist DSGVO-konform. Die Übertragung von Daten erfolgt in Echtzeit über eine Ende-zu-Ende-verschlüsselte Verbindung, ohne dass die Daten jemals auf unseren Servern gespeichert werden. Wir speichern nur Protokolle, um sie Ihnen anzuzeigen. Diese werden regelmäßig gelöscht.