Exact Online Salesforce Integration
Vad kan du integrera mellan
Exact Online och Salesforce?
Detaljer
Exact Online + Salesforce Integrationer
Ordrar kan synkroniseras från Salesforce till Exact Online.
Process
Du kan ställa in statusen för vilka order som ska skickas från Salesforce, till exempel endast de betalda order.
När APIcenter hämtar orderdata bearbetas den, lägger till saknad data (till exempel SalesVatcode) och startar sändningsprocessen mot Exact Online. Först kontrollerar APIcenter om ordern redan finns, om den finns hoppar vi över ordern. Om den inte finns kontrollerar APIcenter om kunden finns och beroende på utfallet skapas eller uppdateras kunden. APIcenter kontrollerar om alla produkter finns och sedan slutförs ordern.
APIcenter skiljer sig i skapandet av kunden baserat på de mottagna källdata. Om APIcenter får företagsnamn från källan skapas en företagsfordringsägare med den underliggande kontakten. Om det inte finns något företag skapas en personlig fordringsägare.
Kontrollen om kunden finns görs som standard via e-postadress.
Ordertyp
Salesforce stödjer Ordrar, Fakturor, Försäljningsposter och Direktfakturor
Våra Exact Online-integrationer stödjer Ordrar eller Fakturor.
Inställningar
För en komplett översikt, vänligen kolla dokumentationen.
Standard erbjuder vi funktionalitet för att göra specifika kopplingar som betalningsvillkor och metoder från Salesforce till Exact Online.
Vill du använda en standardfordringsinnehavare? Detta är också tillgängligt som standard i APIcenter.
Datakopplare
Som standard levererar APIcenter en koppling som säkerställer att du kan skicka en order till Exact Online. Du kan också göra justeringar på egen hand.
Standardfälten som kartläggs är till exempel:
- Kundens namn
- Fakturaadress gata
- Nummer
- Postnummer
- Stad
- Land
- Leveransadress gata
- Nummer
- Postnummer
- Stad
- Land
- SKU
- Antal
- Pris
Process
Försändelser kan hämtas från Salesforce och synkroniseras till Salesforce.
Med denna försändelseflöde skapar vi en försändelse i målsystemet. Vi ställer in spår- och spårningsvärde samt en transportör.
Var medveten om att uppdelade försändelser kan skapa konstigt beteende i integrationen eftersom vissa system inte stödjer uppdelade försändelser.
Process
Lager synkroniseras från Salesforce till Salesforce.
Inställningar
Olika typer av lagerberäkningar stöds. Som standard skickas tillgängligt lager minus försäljningsreservationer.
Du kan ange värdet mot målsystemet om du vill ha lagret hanterat eller inte.
Process
Produkter synkroniseras från Exact Online till Salesforce. Inom den här synkroniseringen stöds olika typer av produkter. APIcenter samlar in data från Exact Online, sedan körs den genom APIcentern för att ha korrekta inställningar, värden och format innan den skickas till Salesforce. Produkter skapas eller uppdateras baserat på SKU.
Du kan skilja på beteendet inom APIcentern mellan att skapa och uppdatera produkter. Till exempel när APIcentern skapar en produkt och skickar in den långa beskrivningen från Exact Online, men om du berikar datan efter detta i Salesforce, vill du inte att den ska skrivas över med en uppdatering. För detta kan du markera en kryssruta för att uppdatera produktinformationen.
Produkttyper
Stödda produkttyper: Enkla, virtuella, variant/konfigurerbara produkter.
Egenskaper/Funktioner
Förutom de generiska och anpassade fälten från Exact Online stöds även Produktattribut från Exact Online. Dessa måste manuellt kartläggas i APIcentern.
Attribut används för att skapa konfigurerbara produkter, som storlek/färg/alternativ. Funktioner används som extra informationsfält, tänk på ursprungsland, typ, leveranstid etc.
Kategorier
Kategorier kan skapas eller uppdateras från Exact Online till Salesforce.
Bilder
Bilder stöds från Exact Online till Salesforce. Var medveten om att Exact Online endast stödjer 1 bild.
Datamappare
Du kan kartlägga extra fält som är tillgängliga i APIet. För integreringar som fungerar som standard har vi redan kartlagt de grundläggande fälten som behövs; till exempel
Fält
- Namn/Titel
- SKU
- Lång beskrivning
- Kort beskrivning
- Pris exkl. moms eller inkl. moms
- Antal
- EAN/GTIN
- Valuta
Process
Kundflödet skiljer sig från de kunder som skapas via orderflödet. I detta flöde uppdateras kunder alltid vid förändringar. I orderflödet uppdateras kunder endast vid en order.
Vi kontrollerar om kunden finns som standard genom e-postadress.
Inställningar
Du kan ställa in obligatoriska fält för Exact Online i fliken Inställningar, till exempel affärsinläggsgruppen.
Dataavbildning
Standardmappningen är redan angiven. Du kan också göra justeringar själv.
Standardfälten som är avbildade är till exempel:
- Kundnamn
- Faktureringsadress
- Gata
- Nummer
- Postnummer
- Stad
- Land
- Fraktadress
- Gata
- Nummer
- Postnummer
- Stad
- Land
Arbeta snabbare
och mer effektivt
Anslut dina system
via APIcenter-guiden
Insikter från din
data i instrumentpanelen
Alltid uppdaterade orders, kunder,
och produkter
Vill du själv ställa in din integration?
Har du god IT-kunskap och tekniskt skicklig? Skapa din egen integration! Skapa ett gratis konto och starta APIcenter-guiden. Manualerna hjälper dig att ansluta.
- Få åtkomst till API-center
- Installationsmanualer
- Installationsvideor
- Auktorisera ansökningarna
- Välj vilken data du vill synkronisera
- 14 dagars provperiod
Ställ in din integration
Up & running med APIcenter.
Vill du hellre leva utan bekymmer? Vårt team av onboardingexperter hjälper dig med onboarding. Du kan enkelt köpa ett integrationspaket via din instrumentpanel. Teamet kommer sedan att kontakta dig för att initiera din anslutning.
- Installation av APIcenter-experter
- Auktorisering av 2 applikationer
- Upprätta integration
- Integrera 1 flöde
- Vi säkerställer att plattformen fungerar perfekt
- Videomöte för att demonstrera integrationen
Köp
Hur fungerar
APIcenter?
APIcenter är en plattform där du själv kan installera en integration. Men hur fungerar detta? Genom att registrera dig får du tillgång till instrumentpanelen. Här kan du "integrera" dina olika system. Först lägger du till dina system/appikationer. Du anger då generellt vad du vill integrera, till exempel produkter eller ordrar. I nästa steg kommer du att få frågor om vad dina specifika önskemål är. När detta är klart är du redo, och du kan testa om allt fungerar som du tänkt! Så enkelt ska det vara.
Alltid uppdaterad
Det skulle ta dig timmar att kopiera data mellan Exact Online och Salesforce. APIcenter kan göra detta på några sekunder. APIcenter är inte bara mer effektivt vad gäller kostnader och tid, utan framför allt: exakt och säkert. Ett konstant flöde av data från en applikation till en annan har aldrig varit enklare.
Konfigurerbar
Med APIcenter har du fullständig kontroll över alla dina dataflöden från Exact Online till Salesforce och vice versa. Du kan kartlägga data precis som du vill och till och med använda ytterligare funktioner för att transformera data när det behövs.
Helt transparent
Du får tillgång till din egen personliga instrumentpanel där du kan se omfattande aktivitetsloggar för dina integrationer. Se exakt vilken data som kom från Exact Online, vilken data som skickades till Salesforce och vice versa. Lägg till flöden efter önskemål.
Mer om integrationen mellan Exact Online och Salesforce.
Integreringen av Exact Online och Salesforce är mycket enkel att installera med APIcenter-installationsassistenten. Skapa bara ett gratis konto och starta installationsassistenten. Du kommer att tillfrågas vilka integrationer du vill lägga till. Välj bara Exact Online och Salesforce.
- Lägg till API-uppgifterna för båda applikationerna. Vi kommer att leda dig genom det.
- Lägg till de flöden du vill lägga till, som beställningar, produkter och lager.
- Lägg sedan till några inställningar efter dina behov och svara på några frågor för att ställa in integrationen korrekt.
- Äntligen börjar din 14 dagars provperiod. När du är nöjd med integrationen kan du välja att välja ett betalabonnemang.
Övervakning
APIcenter övervakar ständigt dina integrationer, så om någon integration misslyckas av någon anledning kommer vi omedelbart att meddela dig exakt vad problemet är. På så sätt kan du fixa din Exact Online-integrering med Salesforce på några minuter.
Skalbarhet
Ingen vill bli "straffad" för sin framgång genom att orsaka oönskade förseningar när dataflödet växer sig större. Din data är affärskritisk, du har inte råd med några förseningar. Genom att använda en redundant serverlös arkitektur kan APIcenter hantera vilken mängd data som helst för din integration, utan att någonsin sakta ner.
GDPR-bevis
Vår plattform är GDPR-bevis. Överföring av data hanteras i farten över en krypterad anslutning från ände till ände utan att någonsin sparas på någon av våra servrar. Vi lagrar endast loggar för att visa dig. De raderas ofta.