Pipedrive Exact Online Integracja
Co możesz zintegrować między
Pipedrive i Exact Online?
- Mutacja finansowa
- Zamówienia sprzedaży
- Faktury sprzedaży
- Bezpośrednie faktury
- Klienci
- Akcje
- Kod podatkowy
- Kod podatkowy dla poszczególnych krajów
- Koszty wysyłki
- Metody wysyłki
- Warunki płatności
- Metody płatności
- Rabaty
- Konto przychodów według kraju
- Centrum kosztów i jednostka kosztowa
- Status zamówienia
- Domyślny dłużnik
- Pola niestandardowe
- Nieograniczone transakcje
- Konto przychodów według kraju
- Centrum kosztów i jednostka kosztowa
- Aktualizacja klienta
- Domyślny kod PODATKU dla każdego kraju
- Pola niestandardowe
- Nieograniczone transakcje
- Artykuły
- Zaktualizuj pole wyboru
- Informacje o asortymencie
- Możliwe są niestandardowe filtry.
- Pola niestandardowe
- Nieograniczone transakcje
Szczegóły
Pipedrive + Exact Online Integracje
Zamówienia mogą być synchronizowane z Exact Online do Pipedrive.
Proces
Możesz ustawić status, z którego zamówienia są wysyłane z Exact Online, na przykład tylko opłacone zamówienia.
Gdy APIcenter pobiera dane zamówienia, są one przetwarzane, dodawane brakujące dane (na przykład SalesVatcode) i rozpoczyna się proces wysyłki do Pipedrive. Najpierw APIcenter sprawdza, czy zamówienie już istnieje. Jeśli istnieje, pomijamy zamówienie. Jeśli nie istnieje, APIcenter sprawdza, czy klient istnieje, a w zależności od wyniku tworzy go lub aktualizuje. APIcenter sprawdza, czy wszystkie produkty istnieją, a następnie zamówienie jest zatwierdzane.
APIcenter różnicuje tworzenie klienta na podstawie otrzymanych danych źródłowych. Jeśli APIcenter otrzymuje od źródła nazwę firmy, tworzony jest dłużnik firmowy z podlegającym mu kontaktem. Jeśli nie ma firmy, tworzony jest dłużnik osobowy.
Sprawdzanie istnienia klienta odbywa się domyślnie za pomocą adresu e-mail.
Typy zamówień
Pipedrive obsługuje Zamówienia, Faktury, Pozycje sprzedaży i Bezpośrednie faktury
Exact Online obsługuje Oferty
Ustawienia
Dla pełnej prezentacji proszę sprawdzić dokumentację.
Standardowo oferujemy funkcjonalność tworzenia konkretnych mapowań, takich jak warunki płatności i metody z Exact Online do Pipedrive.
Chcesz skorzystać z domyślnego dłużnika? Jest to również domyślnie dostępne w APIcenter.
Mappowanie danych
Domyślnie APIcenter dostarcza mapowanie, które zapewnia możliwość wysłania zamówienia do Pipedrive. Możesz także wprowadzić własne dostosowania.
Domyślnie mapowane są na przykład następujące pola:
- Nazwa klienta
- Adres rozliczeniowy ulica
- Numer
- Kod pocztowy
- Miasto
- Kraj
- Adres dostawy ulica
- Numer
- Kod pocztowy
- Miasto
- Kraj
- SKU
- Ilość
- Cena
Proces
Produkty są synchronizowane z [źródła] do [celu]. W ramach tej synchronizacji obsługiwane są różne rodzaje produktów. APIcenter zbiera dane z [źródła], następnie jest przetwarzany przez APIcenter w celu ustawienia prawidłowych ustawień, wartości i formatów, zanim zostanie wysłany do [celu]. Produkty są tworzone lub aktualizowane na podstawie numeru SKU.
W APIcenter można różnicować zachowanie między tworzeniem i aktualizowaniem produktów. Na przykład, gdy APIcenter tworzy produkt i przesyła długi opis z [źródła], ale jeśli wzbogacisz dane w [celu] po tym, nie chcesz, aby został zaktualizowany. Dlatego można ustawić pole wyboru, aby zaktualizować informacje o produkcie.
Typy produktów
Obsługiwane typy produktów: Proste, wirtualne, wariantowe/konfigurowalne produkty.
Atrybuty/Cechy
Oprócz pól ogólnych i dodanych niestandardowych z [źródła], obsługiwane są też Atrybuty Produktów z [źródła]. Muszą one być ręcznie odwzorowane w APIcenter.
Atrybuty są używane do tworzenia produktów konfigurowalnych, takich jak rozmiar/kolor/opcje. Cechy są używane jako dodatkowe pola informacji, np. kraj pochodzenia, typ, czas dostawy itp.
Kategorie
Kategorie mogą być tworzone lub aktualizowane z [źródła] do [celu].
Obrazy
Obrazy są obsługiwane z [źródła] do [celu]. Proszę zwrócić uwagę, że [źródło] obsługuje tylko 1 obraz.
Mappowanie danych
Możesz mapować dodatkowe pola dostępne w API. Dla domyślnie działającej integracji mapowaliśmy już podstawowe pola, które są potrzebne; na przykład
Pola
- Nazwa/Tytuł
- SKU
- Długi Opis
- Krótki Opis
- Cena bez podatku lub z podatkiem
- Ilość
- EAN/GTIN
- Waluta
Proces
Klienci mogą być synchronizowani z Exact Online do Pipedrive.
APIcenter wyróżnia się tworzeniem klienta na podstawie otrzymanych danych źródłowych. Jeśli APIcenter otrzyma nazwę firmy od źródła, to tworzony jest dłużnik firmowy z odpowiadającym mu kontaktem. Jeśli nie ma firmy, tworzony jest dłużnik osobowy.
Klienci są również tworzeni poprzez zamówienia, synchronizacja ta nie jest potrzebna dla przepływu zamówienia, ale tylko w przypadku chęci synchronizacji klientów między różnymi systemami.
Pracuj szybciej
i wydajniej
Połącz swoje systemy
za pomocą kreatora APIcenter
Wgląd w Twoje
dane w panelu
Zawsze zamówienia, klienci,
produkty aktualne
Chcesz skonfigurować swoje
własne połączenie?
Masz dużą wiedzę informatyczną i jesteś technicznie uzdolniony? Skonfiguruj własne połączenie! Utwórz bezpłatne konto i uruchom kreator APIcenter. Podręczniki pomogą Ci się połączyć.
- Dostęp do APIcenter
- Podręczniki konfiguracji
- Filmy instruktażowe
- Autoryzuj aplikacje
- Wybierz, które dane chcesz synchronizować
- 14-dniowy okres próbny
Skonfiguruj swoją integrację
Uruchomienie i działanie z APIcenter.
Czy wolisz przejść do trybu LIVE bez obaw? Nasz zespół ekspertów ds. wdrażania pomoże Ci w procesie onboardingu. Możesz łatwo kupić pakiet integracyjny za pośrednictwem swojego panelu. Zespół skontaktuje się z Tobą w celu rozpoczęcia integracji.
- Konfiguracja przez ekspertów APIcenter
- Autoryzacja 2 aplikacji
- Konfiguracja integracji
- Konfiguracja 1 przepływu
- Upewnienie się, że podstawy działają perfekcyjnie
- Spotkanie wideo w celu demonstracji integracji
Kup
Jak działa
APIcenter
APIcenter to platforma, na której możesz samodzielnie skonfigurować integrację. Ale jak to działa? Rejestrując się, wejdziesz do panelu. Tutaj możesz „połączyć” swoje różne systemy. Najpierw dodajesz swoje systemy/aplikacje. Następnie ogólnie wskazujesz, co chcesz połączyć, na przykład produkty lub zamówienia. W następnym kroku zostaniesz zapytany o Twoje konkretne życzenia. Kiedy to zostanie wypełnione, gotowe i możesz przetestować, czy wszystko działa tak, jak chcesz! To może być takie proste.
Zawsze aktualne
Podczas gdy kopiowanie danych między Pipedrive i Exact Online zajęłoby Ci godziny, APIcenter może to zrobić w kilka sekund. APIcenter jest wydajniejszy nie tylko pod względem kosztów i czasu, ale co najważniejsze: dokładności i bezpieczeństwa. Stały przepływ danych z jednego końca na drugi nigdy nie był łatwiejszy.
Konfigurowalne
Dzięki APIcenter masz pełną kontrolę nad wszystkimi przepływami danych z Pipedrive do Exact Online i na odwrót. Możesz mapować dane dokładnie tak, jak chcesz, a nawet wywoływać dodatkowe funkcje, aby przekształcić dane, gdy zajdzie taka potrzeba.
Pełna transparentność
Uzyskasz dostęp do swojego osobistego panelu, w którym możesz zobaczyć obszerne logi aktywności dla swoich integracji. Zobacz dokładnie, które dane pochodziły z Pipedrive, a które dane zostały przesłane do Exact Online i na odwrót. Dodawaj przepływy według własnego uznania.
Więcej o integracji Pipedrive i Exact Online.
Integracja Pipedrive i Exact Online jest bardzo łatwa do skonfigurowania za pomocą asystenta instalacji APIcenter. Po prostu utwórz bezpłatne konto i uruchom asystenta instalacji. Zostaniesz zapytany, które integracje chcesz dodać. Po prostu wybierz Pipedrive i Exact Online.
- Dodaj dane uwierzytelniające API dla obu aplikacji. Przeprowadzimy Cię przez to.
- Dodaj przepływy, które chcesz dodać, takie jak zamówienia, produkty i magazyn.
- Następnie dodaj kilka ustawień zgodnie z Twoimi potrzebami i odpowiedz na kilka pytań, aby poprawnie skonfigurować integrację.
- Na koniec rozpoczyna się 14-dniowy okres próbny. Jeśli jesteś zadowolony z integracji, możesz zdecydować się na płatną subskrypcję.
Monitorowanie
APIcenter stale monitoruje Twoje integracje, więc jeśli jakakolwiek integracja zawiedzie z jakiegokolwiek powodu, natychmiast powiadomimy Cię dokładnie o tym, jaki jest problem. W ten sposób możesz naprawić swoją integrację Pipedrive z Exact Online w kilka minut.
Skalowalność
Nikt nie chce być "karany" za swój sukces poprzez powodowanie niechcianych opóźnień, gdy przepływ danych rośnie. Twoje dane są krytyczne dla biznesu, nie możesz sobie pozwolić na żadne opóźnienia. Wykorzystując redundantną architekturę bezserwerową, APIcenter jest w stanie obsłużyć dowolną ilość danych dla Twojej integracji, bez spowalniania.
Zgodność z GDPR
Nasza platforma jest zgodna z GDPR. Przesyłanie danych jest obsługiwane na bieżąco przez szyfrowane połączenie typu end-to-end bez zapisywania na żadnym z naszych serwerów. Przechowujemy tylko logi, aby Ci je pokazać. Są one regularnie usuwane.