Exact Online Salesforce Integracja
Co możesz zintegrować między
Exact Online i Salesforce?
Szczegóły
Exact Online + Salesforce Integracje
Zamówienia mogą być synchronizowane z Salesforce do Exact Online.
Proces
Możesz ustawić status, na których zamówienia są wysyłane z Salesforce, na przykład tylko opłacone zamówienia.
Kiedy APIcenter pobiera dane zamówienia, są one przetwarzane, dodawane brakujące dane (na przykład kod VAT sprzedaży) i rozpoczyna się proces wysyłania do Exact Online. Najpierw APIcenter sprawdza, czy zamówienie już istnieje. Jeśli istnieje, pomijamy zamówienie. Jeśli nie istnieje, APIcenter sprawdza, czy klient istnieje, a w zależności od wyniku tworzy lub aktualizuje klienta. APIcenter sprawdza, czy wszystkie produkty istnieją, a następnie zamówienie jest zatwierdzane.
APIcenter różnicuje tworzenie klienta na podstawie danych źródłowych otrzymanych. Jeśli APIcenter otrzymuje od źródła nazwę firmy, tworzony jest dłużnik firmowy związany z podstawowym kontaktem. Jeśli nie podano firmy, tworzony jest dłużnik osobowy.
Sprawdzanie istnienia klienta odbywa się domyślnie za pomocą adresu e-mail.
Typy zamówień
Salesforce obsługuje zamówienia, faktury, wpisy sprzedażowe oraz bezpośrednie faktury
Nasze integracje Exact Online obsługują zamówienia lub faktury.
Ustawienia
W celu uzyskania pełnego przeglądu zapoznaj się z dokumentacją.
Standardowo oferujemy funkcjonalność do tworzenia konkretnych mapowań, takich jak warunki płatności i metody z Salesforce do Exact Online.
Chcesz skorzystać z domyślnego dłużnika? Jest to również dostępne domyślnie w APIcenter.
Mappowanie danych
Standardowo APIcenter dostarcza mapowanie, które umożliwia wysłanie zamówienia do Exact Online. Możesz również dokonać dostosowań samodzielnie.
Domyślnie mapowane są na przykład następujące pola:
- Nazwa klienta
- Ulica adresu do faktury
- Numer
- Kod pocztowy
- Miasto
- Kraj
- Ulica adresu dostawy
- Numer
- Kod pocztowy
- Miasto
- Kraj
- SKU
- Ilość
- Cena
Proces
Przesyłki można odebrać ze źródła i zsynchronizować z docelowym miejscem.
W tym przepływie przesyłek tworzymy przesyłkę w systemie docelowym. Ustawiamy wartość śledzenia przesyłek oraz przewoźnika.
Bądź świadomy, że podział przesyłek może powodować dziwne zachowanie integracji, ponieważ niektóre systemy nie obsługują podziału przesyłek.
Proces
Aktualizacja zapasów jest synchronizowana z Salesforce do Salesforce.
Ustawienia
Obsługiwane są różne rodzaje obliczeń zapasów. Domyślnie wysyłane są dostępne zapasy - rezerwacje sprzedaży.
Można ustawić wartość w systemie docelowym, jeśli chcesz zarządzać zapasami lub nie.
Proces
Produkty są synchronizowane z Exact Online do Salesforce. W ramach tej synchronizacji obsługiwane są różne rodzaje produktów. APIcenter zbiera dane z Exact Online, następnie przekazywane są przez APIcenter, aby uzyskać poprawne ustawienia, wartości i formaty, zanim zostaną wysłane do Salesforce. Produkty są tworzone lub aktualizowane na podstawie numeru SKU.
W APIcenter można różnicować zachowanie między tworzeniem i aktualizacją produktów. Na przykład, gdy APIcenter tworzy produkt i przesyła w nim długie opisy z Exact Online, ale jeśli wzbogacisz dane po tym w Salesforce, nie chcesz, aby zostały one nadpisane podczas aktualizacji. W tym celu można ustawić pole wyboru, aby zaktualizować informacje o produkcie.
Typy produktów
Obsługiwane typy produktów: Proste, wirtualne, wariantowe/konfigurowalne produkty.
Atrybuty/Cechy
Oprócz pól ogólnych i dodanych niestandardowo z Exact Online, obsługiwane są również atrybuty produktu z Exact Online. Muszą one być ręcznie zmapowane w APIcenter.
Atrybuty są używane do tworzenia produktów konfigurowalnych, takich jak rozmiar/kolor/opcję. Funkcje są używane jako dodatkowe pola informacji, myśl o kraju pochodzenia, typie, czasie dostawy itp.
Kategorie
Kategorie mogą być tworzone lub aktualizowane z Exact Online do Salesforce.
Obrazki
Obrazki są obsługiwane z Exact Online do Salesforce. Proszę pamiętać, że Exact Online obsługuje tylko 1 obraz.
Datamaper
Możesz mapować dodatkowe pola dostępne w API. Dla domyślnie działających integracji już zmapowaliśmy podstawowe pola, które są potrzebne; na przykład
Pola
- Nazwa/Tytuł
- Numer SKU
- Długi opis
- Krótki opis
- Cena bez podatku lub z podatkiem
- Ilość
- EAN/GTIN
- Waluta
Proces
Przepływ klienta różni się od klientów tworzonych poprzez przepływ zamówienia. W tym przepływie klienci są zawsze aktualizowani po zmianie. Natomiast w przepływie zamówienia klienci są aktualizowani tylko przy zamówieniu.
Sprawdzamy, czy klient istnieje domyślnie poprzez adres e-mail.
Ustawienia
Możesz ustawić obowiązkowe pola dla Exact Online w zakładce ustawień, na przykład grupę księgową firmy.
Mapowanie danych
Domyślnie przepływ jest już zmapowany. Możesz również dokonać własnych dostosowań.
Domyślnie zmapowane pola to na przykład:
- Nazwa klienta
- Adres do faktury
- Ulica
- Numer
- Kod pocztowy
- Miasto
- Kraj
- Adres dostawy
- Ulica
- Numer
- Kod pocztowy
- Miasto
- Kraj
Pracuj szybciej
i wydajniej
Połącz swoje systemy
za pomocą kreatora APIcenter
Wgląd w Twoje
dane w panelu
Zawsze zamówienia, klienci,
produkty aktualne
Chcesz skonfigurować swoje
własne połączenie?
Masz dużą wiedzę informatyczną i jesteś technicznie uzdolniony? Skonfiguruj własne połączenie! Utwórz bezpłatne konto i uruchom kreator APIcenter. Podręczniki pomogą Ci się połączyć.
- Dostęp do APIcenter
- Podręczniki konfiguracji
- Filmy instruktażowe
- Autoryzuj aplikacje
- Wybierz, które dane chcesz synchronizować
- 14-dniowy okres próbny
Skonfiguruj swoją integrację
Uruchomienie i działanie z APIcenter.
Czy wolisz przejść do trybu LIVE bez obaw? Nasz zespół ekspertów ds. wdrażania pomoże Ci w procesie onboardingu. Możesz łatwo kupić pakiet integracyjny za pośrednictwem swojego panelu. Zespół skontaktuje się z Tobą w celu rozpoczęcia integracji.
- Konfiguracja przez ekspertów APIcenter
- Autoryzacja 2 aplikacji
- Konfiguracja integracji
- Konfiguracja 1 przepływu
- Upewnienie się, że podstawy działają perfekcyjnie
- Spotkanie wideo w celu demonstracji integracji
Kup
Jak działa
APIcenter
APIcenter to platforma, na której możesz samodzielnie skonfigurować integrację. Ale jak to działa? Rejestrując się, wejdziesz do panelu. Tutaj możesz „połączyć” swoje różne systemy. Najpierw dodajesz swoje systemy/aplikacje. Następnie ogólnie wskazujesz, co chcesz połączyć, na przykład produkty lub zamówienia. W następnym kroku zostaniesz zapytany o Twoje konkretne życzenia. Kiedy to zostanie wypełnione, gotowe i możesz przetestować, czy wszystko działa tak, jak chcesz! To może być takie proste.
Zawsze aktualne
Podczas gdy kopiowanie danych między Exact Online i Salesforce zajęłoby Ci godziny, APIcenter może to zrobić w kilka sekund. APIcenter jest wydajniejszy nie tylko pod względem kosztów i czasu, ale co najważniejsze: dokładności i bezpieczeństwa. Stały przepływ danych z jednego końca na drugi nigdy nie był łatwiejszy.
Konfigurowalne
Dzięki APIcenter masz pełną kontrolę nad wszystkimi przepływami danych z Exact Online do Salesforce i na odwrót. Możesz mapować dane dokładnie tak, jak chcesz, a nawet wywoływać dodatkowe funkcje, aby przekształcić dane, gdy zajdzie taka potrzeba.
Pełna transparentność
Uzyskasz dostęp do swojego osobistego panelu, w którym możesz zobaczyć obszerne logi aktywności dla swoich integracji. Zobacz dokładnie, które dane pochodziły z Exact Online, a które dane zostały przesłane do Salesforce i na odwrót. Dodawaj przepływy według własnego uznania.
Więcej o integracji Exact Online i Salesforce.
Integracja Exact Online i Salesforce jest bardzo łatwa do skonfigurowania za pomocą asystenta instalacji APIcenter. Po prostu utwórz bezpłatne konto i uruchom asystenta instalacji. Zostaniesz zapytany, które integracje chcesz dodać. Po prostu wybierz Exact Online i Salesforce.
- Dodaj dane uwierzytelniające API dla obu aplikacji. Przeprowadzimy Cię przez to.
- Dodaj przepływy, które chcesz dodać, takie jak zamówienia, produkty i magazyn.
- Następnie dodaj kilka ustawień zgodnie z Twoimi potrzebami i odpowiedz na kilka pytań, aby poprawnie skonfigurować integrację.
- Na koniec rozpoczyna się 14-dniowy okres próbny. Jeśli jesteś zadowolony z integracji, możesz zdecydować się na płatną subskrypcję.
Monitorowanie
APIcenter stale monitoruje Twoje integracje, więc jeśli jakakolwiek integracja zawiedzie z jakiegokolwiek powodu, natychmiast powiadomimy Cię dokładnie o tym, jaki jest problem. W ten sposób możesz naprawić swoją integrację Exact Online z Salesforce w kilka minut.
Skalowalność
Nikt nie chce być "karany" za swój sukces poprzez powodowanie niechcianych opóźnień, gdy przepływ danych rośnie. Twoje dane są krytyczne dla biznesu, nie możesz sobie pozwolić na żadne opóźnienia. Wykorzystując redundantną architekturę bezserwerową, APIcenter jest w stanie obsłużyć dowolną ilość danych dla Twojej integracji, bez spowalniania.
Zgodność z GDPR
Nasza platforma jest zgodna z GDPR. Przesyłanie danych jest obsługiwane na bieżąco przez szyfrowane połączenie typu end-to-end bez zapisywania na żadnym z naszych serwerów. Przechowujemy tylko logi, aby Ci je pokazać. Są one regularnie usuwane.