Exact Online Salesforce Integración
¿Qué puedes integrar entre
Exact Online y Salesforce?
Detalles
Exact Online + Salesforce Integracione
Los pedidos pueden sincronizarse de Salesforce a Exact Online.
Proceso
Puedes configurar el estado en el que se envían los pedidos desde Salesforce, por ejemplo, solamente los pedidos pagados.
Una vez que APIcenter recupera los datos del pedido, se procesan, se agregan los datos faltantes (por ejemplo, SalesVatcode) y se inicia el proceso de envío hacia Exact Online. Primero APIcenter verifica si el pedido ya existe, si es así, se omite el pedido. Si no existe, APIcenter verifica si el cliente existe y, dependiendo del resultado, crea o actualiza el cliente. APIcenter comprueba si todos los productos existen y luego se confirma el pedido.
APIcenter diferencia la creación del cliente en función de los datos de origen recibidos. Si APIcenter recibe de la fuente un nombre de empresa, entonces se crea un deudor de la empresa con el contacto subyacente. Si no hay una empresa, se crea un deudor de persona.
La verificación de la existencia del cliente se realiza de forma predeterminada por la dirección de correo electrónico.
Tipos de pedido
Salesforce admitte Pedidos, Facturas, Entradas de ventas y Facturas directas
Nuestras integraciones de Exact Online admiten Pedidos o Facturas.
Configuraciones
Para obtener una visión general completa, consulta la documentación.
Por defecto, ofrecemos funcionalidades para hacer mapeos específicos como términos de pago y métodos de Salesforce al Exact Online.
¿Deseas hacer uso de un deudor predeterminado? También está disponible por defecto en APIcenter.
Mapeador de datos
Por defecto, APIcenter proporciona un mapeo que garantiza que puedas enviar un pedido a Exact Online. También puedes realizar ajustes tú mismo.
Los campos mapeados de forma predeterminada son, por ejemplo:
- Nombre del cliente
- Dirección de facturación
- Número
- Código postal
- Ciudad
- País
- Dirección de envío
- Número
- Código postal
- Ciudad
- País
- SKU
- Cantidad
- Precio
Proceso
Los envíos se pueden recuperar de Salesforce y sincronizarse con Salesforce.
Con este flujo de envío, creamos un envío en el sistema objetivo. Establecemos el valor de seguimiento y trazabilidad y un transportista.
Tenga en cuenta que los envíos divididos pueden causar un comportamiento extraño en la integración, ya que algunos sistemas no admiten envíos divididos.
Proceso
El inventario se sincroniza desde el Salesforce al Salesforce.
Configuraciones
Se admiten diferentes tipos de cálculos de inventario. Por defecto, se envía el inventario disponible: reservas de ventas.
Puede establecer el valor hacia el sistema objetivo si desea que el inventario se gestione o no.
Proceso
Los productos se sincronizan desde Exact Online a Salesforce. Dentro de esta sincronización se admiten diferentes tipos de productos. APIcenter recopila los datos de Exact Online, luego se ejecuta a través de APIcenter para tener la configuración correcta, los valores y formatos antes de enviarlos a Salesforce. Los productos se crean o actualizan en función del SKU.
Puedes diferenciar dentro de APIcenter el comportamiento entre la creación y actualización de productos. Por ejemplo, cuando APIcenter crea un producto y envía la descripción larga desde el Exact Online, pero si enriqueces los datos después en Salesforce, no quieres que se sobrescriba con una actualización. Para esto puedes establecer una casilla de verificación para actualizar la información del producto.
Tipos de productos
Tipos de productos admitidos: Simples, virtuales, productos variantes/configurables.
Atributos/Características
Además de los campos genéricos y personalizados añadidos desde Exact Online, también se admiten Atributos de Artículo de Exact Online. Estos deben ser mapeados manualmente en APIcenter.
Los atributos se utilizan para crear productos configurables, como tamaño/color/opciones. Las características se utilizan como campos de información adicional, considerar origen del país, tipo, tiempo de entrega, etc.
Categorías
Las categorías pueden ser creadas o actualizadas desde Exact Online a Salesforce.
Imágenes
Las imágenes son compatibles desde Exact Online a Salesforce. Ten en cuenta que Exact Online solo admite 1 imagen.
Mapeador de datos
Puedes mapear campos adicionales que están disponibles en la API. Para integraciones de trabajo predeterminadas, ya mapeamos los campos básicos que se necesitan; por ejemplo
Campos
- Nombre/Título
- SKU
- Descripción larga
- Descripción corta
- Precio excl. impuestos o incl. impuestos
- Cantidad
- EAN/GTIN
- Moneda
Proceso
El flujo del cliente es diferente al de los clientes que se crean a través del flujo de la orden. En este flujo, los clientes siempre se actualizan en caso de algún cambio. Y en el flujo de la orden, los clientes solo se actualizan en una orden.
Comprobamos si el cliente existe de forma predeterminada por la dirección de correo electrónico.
Configuraciones
Puedes establecer los campos obligatorios para Exact Online en la pestaña de configuraciones, por ejemplo, el grupo de publicación de negocios.
Mapeo de datos
Por defecto, el flujo ya está mapeado. También puedes hacer ajustes manualmente si lo deseas.
Los campos predeterminados que se mapean son, por ejemplo:
- Nombre del cliente
- Dirección de facturación
- Calle
- Número
- Código postal
- Ciudad
- País
- Dirección de envío
- Calle
- Número
- Código postal
- Ciudad
- País
Trabaja más rápido
y de manera más eficiente
Conecta tus sistemas
a través del asistente de APIcenter
Información de tus
datos en el panel de control
Siempre pedidos, clientes,
productos actualizados
¿Quieres configurar tu
propia conexión?
¿Tienes muchos conocimientos de TI y eres técnicamente hábil? ¡Configura tu propia conexión! Crea una cuenta gratuita y comienza el asistente de APIcenter. Los manuales te ayudarán a conectarte.
- Acceso a APIcenter
- Manuales de configuración
- Videos de configuración
- Autorizar las aplicaciones
- Seleccionar qué datos deseas sincronizar
- Prueba de 14 días
Configura tu integración
En funcionamiento con APIcenter.
¿Prefieres entrar en funcionamiento sin preocupaciones? Nuestro equipo de expertos en incorporación te ayudará con la incorporación. Puedes comprar fácilmente un paquete de integración a través de tu panel de control. Luego, el equipo se pondrá en contacto contigo para iniciar tu integración.
- Configuración por expertos de APIcenter
- Autorización de 2 aplicaciones
- Configuración de la integración
- Configuración de 1 flujo
- Asegurarse de que los conceptos básicos funcionen perfectamente
- Videollamada para demostrar la integración
Comprar
Cómo funciona
APIcenter
APIcenter es una plataforma donde puedes configurar tú mismo una integración. Pero, ¿cómo funciona esto? Al registrarte, ingresarás al panel de control. Aquí puedes “conectar” tus diferentes sistemas entre sí. Primero agregas tus sistemas/aplicaciones. Luego, generalmente indicas qué deseas vincular, por ejemplo, productos o pedidos. En el siguiente paso, se te preguntará cuáles son tus deseos específicos. Una vez que eso esté completo, habrás terminado y podrás probar si todo funciona como deseas. ¡Puede ser así de simple!
Siempre actualizado
Si bien te llevaría horas copiar datos entre Exact Online y Salesforce, APIcenter puede hacerlo en segundos. APIcenter es más eficiente no solo en costo y tiempo, sino lo más importante: precisión y seguridad. Un flujo constante de datos de un extremo a otro nunca ha sido tan fácil.
Configurable
Con APIcenter tienes control total sobre todos tus flujos de datos desde Exact Online a Salesforce y viceversa. Puedes mapear los datos exactamente como los quieres, e incluso invocar funciones adicionales para transformar los datos cuando sea necesario.
Transparencia total
Obtendrás acceso a tu propio panel personal en el que podrás ver registros de actividad extensos para tus integraciones. Ve exactamente qué datos eran de Exact Online y qué datos se enviaron a Salesforce y viceversa. Agrega flujos según tus deseos.
Más sobre la integración de Exact Online y Salesforce.
La integración de Exact Online y Salesforce es muy fácil de configurar con el asistente de instalación de APIcenter. Simplemente crea una cuenta gratuita y comienza el asistente de instalación. Se te preguntará qué integraciones deseas agregar. Simplemente selecciona Exact Online y Salesforce.
- Agrega las credenciales de la API para ambas aplicaciones. Te guiaremos a través de ello.
- Agrega los flujos que deseas agregar, como pedidos, productos y stock.
- Luego, agrega algunas configuraciones según tus necesidades y responde algunas preguntas para configurar la integración correctamente.
- Finalmente, comienza tu período de prueba de 14 días. Cuando estés satisfecho con la integración, puedes decidirte por una suscripción de pago.
Monitoreo
APIcenter monitorea constantemente tus integraciones, por lo que si alguna integración falla por cualquier motivo, te notificaremos instantáneamente con exactamente cuál es el problema. De esta manera, puedes solucionar tu integración de Exact Online con Salesforce en minutos.
Escalabilidad
Nadie quiere ser "castigado" por su éxito causando retrasos no deseados cuando el flujo de datos crece. Tus datos son críticos para el negocio, no puedes permitirte ningún retraso. Al utilizar una arquitectura redundante sin servidor, APIcenter puede manejar cualquier cantidad de datos para tu integración, sin ralentizarse nunca.
Cumplimiento con el RGPD
Nuestra plataforma cumple con el RGPD. La transferencia de datos se maneja sobre la marcha a través de una conexión cifrada de extremo a extremo sin guardarse nunca en ninguno de nuestros servidores. Solo almacenamos registros para mostrártelos. Se eliminan con frecuencia.